Sales Force AssistantシリーズとNI Collabo 360両方をご利用の場合、NI Collabo 360ポータル画面には以下のような連携機能が追加されます。なお、これらの連携機能が配置された「SFAポータル」も追加されます。 具体的な操作方法は、「NI Collabo 360」を参照してください。
【操作画面】
【ボタン・アイコン一覧】
| アイコン | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
 | オプション設定 | 各ポータルパーツのオプション設定を開きます。 |
- 営業ポータル
Sales Force Assistantシリーズの検索・通知情報の表示など、第二のSFAの入口として利用できます。 - メニュー連携
ＤＭＶ登録や顧客検索などアイコンをクリックするだけで、各種メニューを表示することができます。
※オプション設定＞メニューパレット設定より、メニューアイコンの表示や並び替え、アイコンを追加などできます。
- スケジュール連携
スケジュール一覧に、商談情報（予定/実績）・商談外情報を表示できます。
NI Collabo 360を開いたまま登録した予定を確認できます。
オプション設定から表示する内容を変更できます。 - 通知情報
各種通知情報のポータルパーツが追加されます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、通知情報の表示について設定できます。
マイポータルにも表示できます。 - イエローカード
対象イエローカード・グリーンカードを表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、検索の表示について設定できます。 - クイック検索
各種情報やリストを簡単に検索し、対象の情報や関連情報（履歴など）を閲覧できます。
アイコンから検索対象の情報を選択します。
テキストボックスに検索対象のキーワードを入力すると、入力候補が表示されます。
入力候補を選択すると対象の情報を閲覧できます。そのほか入力候補から履歴や履歴サマリー、顧客の声も直接閲覧できます。
※顧客情報のクイック検索は住所の検索条件が追加となります。
※パーソン情報はパーソンランクの在職状況が「休職中・退職」の場合、検索結果に表示しません。
※「オプション設定」アイコンをクリックし、検索の表示について設定することができます。
※マイポータルにも表示できます。
※検索方法は入力候補設定が反映します。検索方法の設定についてはシステム管理者にご確認ください。
※履歴サマリーを閲覧するためには、SFA GenAIオプションを導入し、商談情報の参照・一覧、履歴サマリーの権限が必要です。
※顧客の声を閲覧するためには、顧客の声オプションを導入し、参照権限が必要です。 - ToDoメモ
登録されたToDoメモをポータルパーツとして表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックし、ToDoメモの表示について設定できます。 - 顧客創造ノート・自己発働ノート
NIコンサルティング 代表取締役 長尾 一洋著「顧客創造ノート」「自己発働ノート」をポータルパーツとして表示できます。 - 情報登録
ポータルパーツから登録フォームを開き、情報を登録できます。
「オプション設定」アイコンをクリックし、情報登録の表示について設定できます。 - 案件PICKUP
新規または更新される案件情報の動きをポータルパーツから参照できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示対象について設定できます。 - 案件スコアリング
HOT度・見込度・優先度が高い案件をスコアの高い順に表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示件数について設定できます。 - キャンペーンダービー
対象のキャンペーンダービーを表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示対象について設定できます。 - 予定
予定の状態になっている商談情報、業務情報、アプローチ情報を表示します。 - 先行管理
先行管理のグラフを表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示対象について設定できます。 - メッシュランキング
アプローチの優先度が高い顧客をランキング形式で表示できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示内容について設定できます。 - メール配信速報
メール配信先のアクション（メール開封、メール内のURLクリック）を一覧で確認できます。
「オプション設定」アイコンをクリックして、表示件数を設定できます。