NI Collabo 360の連携

▶ ポータルの連携

Sales Quote AssistantとNI Collabo 360両方をご利用の場合、メニュー連携、簡易検索機能が追加されます。具体的な操作方法は、NI Collabo 360の操作マニュアルを参照してください。

【メニュー連携】

見積書の登録や検索などアイコンをクリックするだけで、各種メニューを表示できます。
※オプション設定＞メニューパレット設定より、メニューアイコンの表示や並び替え、アイコンを追加できます。

【クイック検索】

各種情報を簡単に検索し、対象の情報や関連情報（履歴など）を参照できます。

【ターゲットリスト検索】

各種ターゲットリストを簡単に検索し、リスト対象を一覧表示できます

関連ワークフローとは、見積書や納品書などのデータを関連付けて、他の申請書を作成する機能です。
たとえば商品の値引きが発生したときに、見積書と関連付けて値引き申請書をワークフロー申請できます。関連付けられたワークフローは関連ワークフロータブからワンクリックで確認できます。

補足

関連ワークフローとして申請できる申請書は、
システム設定＞申請書類作成＞連携設定：入力で連携されている申請書が対象です。設定についてはシステム管理者へご確認ください。
ワークフロー申請するためには、NI Collabo 360の利用権限が必要です。

以下、例として見積書を関連付けてワークフロー申請する方法を説明します。

見積書の参照画面を表示します。
「関連ワークフロー申請」ボタンをクリックします。
⇒ワークフロー申請画面が表示されます。ワークフローの手順に従って申請してください。
※連携設定されている申請書が複数ある場合、ボタンをクリックするとメニューが表示されます。申請する申請書を選択してください。