書類担当者の自動転記を設定する
書類を作成するさい、宛先（顧客情報）を選択したときに自動で顧客の担当者を書類の担当者へ転記する場合に設定します。たとえば、書類を営業担当の代理で作成することが多い方は設定すると、書類の担当者を変更する手間を軽減できます。
- ポータル画面より、画面左下の「オプション設定」をクリックします。
⇒「メニューリスト」画面が表示されます。 - 「見積書」から「基本設定」を選択します。
⇒「見積書／基本設定」画面が表示されます。 - 書類担当者の自動転記機能を利用する場合は、転記するを選択します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックし、内容を保存してください。