見積書を紐付けて、商談情報を入力することができます。
補足
Sales Force Assistantシリーズの利用権限が必要です。権限については、システム管理者へご確認ください。
- 商談情報を登録する見積書の参照画面を表示します。
- 「登録：商談情報」ボタンをクリックします。
商談レイアウト、転記する内容にチェックを入れ、「登録」ボタンをクリックしてください。
⇒商談情報の新規登録画面が表示されます。
※商談情報の登録方法は「商談情報を登録する」を参照してください。 - 必要項目を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
転記される項目、内容は以下の通りです。
| 商談情報 | 見積書 |
|---|---|
| 顧客名 | 顧客名 |
| 面談者 | 宛先担当者 |
| 案件名 | 案件名 |
| 受注確度 | 受注確度 |
| 受注予定日 | 受注予定日 |
| 商品名 | 商品名 |
| 受注金額 | 税前合計 |
| 受注利益 | 利益合計 |
| 売上明細 | |
| 売上種類 | 売上見込 |
| 売上期間 | 1 |
| 担当者 | 担当者 |
| 売上日 | 売上予定日 |
| 商品名 | 商品名 |
| 商品コード | 商品コード |
| 数量 | 数量 |
| 売上 | 金額 |
| 利益 | 利益 |
補足
- 見積情報は最大20件まで選択できます。
- 見積書の通貨と会社標準通貨が異なる場合、レート換算した金額が入力されます。
- 売上明細へ転記する金額を税別、税抜するかはシステム設定で設定できます。
設定については、システム管理者にご確認ください。