案件情報から見積書、納品書を登録できます。
案件情報の登録内容（顧客情報、案件名など）は引き継ぎます。
補足
Sales Force Assistant顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造を導入および利用権限が必要です。利用権限については、システム管理者へご確認ください。
- 案件情報の参照画面を表示します。
- 「情報登録」ボタンをクリックし、「登録：見積書（SQA）」または「登録：納品書（SQA）」を選択します。
⇒フォーム選択画面が表示されます。 - 入力フォームを選択します。
⇒新規登録画面が表示されます。
転記される項目、内容は以下の通りです。
| 案件情報 | 見積書、納品書 |
|---|---|
| 案件名 | 案件名 |
| 受注確度 | 受注確度 |
| 顧客名 | 顧客名 |
| 商品名 | 商品名 |
| （税別設定時）売上期間×売上金額 （税込設定時）（売上期間×売上金額）/（1+税率） | 金額 ※税率はフォーム設定の税率が反映します。 ※端数はフォーム設定の内容が反映します。 |
| 金額-利益×売上期間 | 原価金額 ※端数はフォーム設定の内容が反映します。 |
| 数量 | 数量 |
| 商品コード | 商品コード |
補足
- 会社標準通貨と異なる通貨を設定している見積書、納品書フォームを選択した場合、明細項目へは転記されません。
- 売上情報連携を設定しない場合、明細項目へは転記されません。設定内容は、システム管理者にご確認ください。
- 転送先の売上明細に既に情報がある場合について
転送先のデータは全て上書きされ、転送元のデータがセットされます。
ただし、売上実績として登録されている売上明細は残ります。
