Sales Force Assistant

ポータルパーツ

ポータルに表示する部品（ポータルパーツ）を作成します。

▶ ポータルパーツを追加する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「ポータルパーツ」を選択します。
    ⇒「ポータル／ポータルパーツ」画面が表示されます。
  2. 新規登録ボタンをクリックします。
    ⇒新規登録画面が表示されます。
  3. ポータルパーツの形式を選択後、必要項目を設定し、
    最後に登録ボタンをクリックします。

設定項目の詳細については「NI Collabo 360／ポータルパーツの設定」を参照してください。

注意

  • 作成したポータルパーツは、自動でポータルに表示されません。
    以下のいずれかの設定画面で、追加したポータルパーツを配置してください。
    1. システム設定 ＞ Sales Force Assistant ＞ ポータル／共有ポータル
    2. システム設定 ＞ Sales Force Assistant ＞ ポータル／固定ポータル
    3. オプション設定 ＞ Sales Force Assistant ＞ ポータル／レイアウト
  • メッセージに表示する画像の枚数について
    画像を多く表示しすぎると、製品のレスポンスが悪化する可能性があります。
    ポータルに表示する画像は、20枚以内に抑えることを推奨します。

▶ ポータルパーツのオプション設定を一括設定する

ポータルパーツのオプション設定を一括で設定できます。
共通で同じ設定内容にしたいといった場合に活用できます。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「ポータルパーツ」を選択します。
    ⇒「ポータル／ポータルパーツ」画面が表示されます。
  2. 設定を初期化するポータルパーツのオプション設定の一括設定ボタンをクリックします。
  3. 全体、部署、社員タブのいずれかをクリックし、設定する対象を表示します。
  4. 設定する対象をクリックし、設定画面を表示します。
  5. 必要事項を入力し、最後に登録ボタンをクリックして内容を保存します。

補足

  • 適用される優先度は以下の通りです。
    [全体] < [部署] < [社員]
    ※部署の設定は、メイン部署のみ適用されます。
    兼任部署または配下の部署には適用しません。
    （例）「部署」が[営業部]の「社員」である[山田太郎]に対し、部署と社員のそれぞれ設定した場合、[山田太郎]へ設定した内容を適用します。

▶ ポータルパーツのオプション設定を初期化する

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「ポータル」の「ポータルパーツ」を選択します。
    ⇒「ポータル／ポータルパーツ」画面が表示されます。
  2. 設定を初期化するポータルパーツのオプション設定の一括設定ボタンをクリックします。
  3. 全体、部署、社員タブのいずれかをクリックし、設定を初期化する対象を表示します。
  4. 全体の場合は初期化ボタンをクリックします。
    部署または社員の場合、初期化する対象にチェックを入れ一括初期化ボタンをクリックします。
  5. 確認メッセージが表示されます。実行する場合は、「OK」ボタンをクリックします。
    ⇒初期化が実行されます。
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