案件登録から受注・失注までの流れ

案件管理を行なうための具体的な登録事例についてご紹介します

■受注した場合

案件対応	登録内容	説明
案件発生	案件情報を登録	[参照]：「案件情報を登録する」
商談1回目	商談情報を登録【確度：情報】	案件の進捗度、受注確度や見込み金額などを入力します。
商談2回目	商談情報を登録【確度：有力】
商談3回目	商談情報を登録【確度：有力】
商談4回目	商談情報を登録【確度：受注】	商談情報を登録したタイミングで、受失注要因画面が表示されます。 受注要因・詳細を入力します。 ■手動の場合 受失注要因画面上に、売上見込から売上実績を登録することができます。 ■自動の場合 自動的に作成されます。
	受失注要因登録
	売上実績登録

■失注した場合