システム設定マニュアル

基本設定

はじめに

全般

部署

役職

社員

拠点

メール

共通

セキュリティ

制限

認証

運用管理

アクセス

製品

アップデート

言語

アドレス

定期実行

スケジュール連携

アラーム通知

ジオコーディング

フィルター

API連携

バッチAPI連携

自動連携API

Ultimate Backup

その他

クライアント証明書を導入する

共通

メニュー表示

メニューの並べ替え

メニュー表示（部署別）

時間選択

メールクライアント

UIデザイン

オフライン版・スマートフォン版利用設定

敬称利用設定

メール転送

トップページ

レイアウト

レイアウト（スマートフォン）

利用機能

案件PICKUP

売上速報

顧客創造ノート

自己発働ノート

名称変更

フォーム

名称変更

業務別項目設定

レイアウト

キーワード登録

登録レイアウトの個人変更許可

登録レイアウトの個人別一括設定

参照レイアウトの個人変更許可

参照レイアウトの個人別一括設定

自由項目最大数

フォーム内一覧の表示設定

情報登録ボタン

情報参照ボタン

関連情報の表示設定

その他のフォーム設定

顧客とパーソンの同一項目設定

変更履歴管理

ビュー

表示設定

個人設定許可

社員別参照可能ビュー

検索項目

集計条件

クイック検索設定

閲覧制限

社員別閲覧制限利用設定

業務別閲覧制限

閲覧制限情報の表示設定

競合情報の閲覧制限

顧客の声の閲覧制限

ＤＭＶ

ＤＭＶ通知一括設定

DMVスケジュール設定

DMV入力対象外ユーザー

デイリーモニター

基本設定

顧客情報

顧客ランクの自動更新

ルート

重複チェック

カスタマーシート

類似検索設定

パーソン情報

類似検索設定

アクティビティ

ABMとは

運用例

ABC基本設定

人件費マスタ

経費マスタ

AB損益閲覧許可

人件費マスタパスワード

商談情報

次回予定の自動ロード

商談情報担当者の変更許可

業務情報

業務情報担当者の変更許可

アクションルール

商談情報登録アクションルール

アプローチ情報登録アクションルール

日数経過アクションルール

アクションルールスキップ設定

コメント

コメント記入者を設定する

顧客の声

当社担当者項目を設定する

先行管理

受注確率

基本設定

前年同月表示

分析基準

対象予算

予算・売上管理

前年同月表示

予算利用区分

ToDoメモ

商談情報自動登録

スキマ分析

分析設定をする

ジャーナル

ジャーナル消去設定

グリーンカード

基本設定

名称変更

イエローカード

イエローカードについて

長期未訪問顧客

過剰訪問顧客

長期未訪問パーソン

長期放置案件

長期放置引合

長期放置顧客の声

次回予定遅延顧客

次回予定遅延案件

次回予定遅延アプローチ

受注予定遅延

販売日経過

リース期限日

売上未計上

売上乖離

定型業務遅延

除外対象部署の一括追加

名称変更

PIeX

マイプロフィールの編集設定

アシスタント機能導入向け

アラーム通知

アドレス

ジオコーディング

アクセス

アップデート

定期実行

フォーム

アシスタント

マッピングアシスト

通知情報

名刺Scan

CTI連携

SAML認証マニュアル

はじめに

セットアップ手順（IdP:AD FSの場合）

セットアップ手順（IdP: Microsoft Entra IDの場合）

トラブルシューティング

制限事項

自動計算処理

設定例

計算ルール

計算可能な項目

計算式の変更

その他特記事項

自動連携API

受信自動連携API

送信自動連携API

アップローダー、ダウンローダーの設定

送受信ログ

Googleカレンダー連携

はじめに

連携機能を使用するためには

スケジュール連携について

制約事項

トラブルシューティング

Microsoft 365予定表編

はじめに

連携機能を使用するためには

スケジュール連携について

トラブルシューティング

eValue NSスケジューラ編

はじめに

連携機能を使用するためには

スケジュール連携について

トラブルシューティング