アシスタント

▶ エネコイン付与

エネコインとは、アシスタントの服を購入したり、生活に必要なコインのことです。
Sales Force Assistantにログインする、ＤＭＶを閲覧するなどした場合に、エネコインを付与する設定ができます。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「エネコイン付与」を選択します。
   ⇒「アシスタント／エネコイン付与」画面が表示されます。
2. プルダウンメニューの商談レイアウト、商談目的、商談成果から付与したい項目を選択します。次に、付与エネコイン数を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
   ⇒新しく登録され、かつ保存されていない項目は赤い枠で表示されます。
   
3. 最後に、「保存」ボタンをクリックします。
   赤い枠だった項目が青い枠に変更され、登録は完了します。

項目名称	説明
Sales Force Assistantシリーズ
商談情報	商談を行った結果や、商談の目的に対してエネコインの付与を事細かく設定することができます。 新規開拓の商談を行い、目的が達成されれば200、持ち越した場合は50のように設定します。(1) 商談目的ごとに細かく数値を決めることも可能です。（2） また、商談成果に関わらず、設定した商談レイアウトの中で、商談目的が合致したものであるならば、エネコインを付与するといったことも可能です。(3) 商談レイアウト、商談目的、商談成果のいずれかのみを選択することも可能です。（4） これにより、「選択した商談レイアウトの中で、設定したもの以外を登録したい場合(4-1)」「商談レイアウト、商談成果を問わず、案件を目的とした商談を行った場合（4-2）」や、「商談レイアウト、商談目的を問わず、商談成果として目的達成した場合(4-3)」など、柔軟な設定が可能となっています。 付与設定は、細かく設定されているものが優先されます。 例えば、下記の設定「（1）商談情報-新規開拓-目的達成」と「(4-1)商談情報」では、(1)が優先して適用されます。 ＜設定例＞ 次回予定を他人宛に作成した場合、予定の作成をした人に付与されます。
業務情報	「業務レイアウト-業務名」で設定した業務を登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
案件情報	案件情報を新規に登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
受注ボーナス	案件情報を受注した際に付与されるエネコイン数を設定します。
コメント	ＤＭＶにコメントを登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
ＤＭＶ閲覧	ＤＭＶを閲覧した際に付与されるエネコイン数を設定します。 「閲覧」ボタンをクリックしなければ、ポイントは付与されません。
顧客の声	顧客の声を新規に登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
アシスタント学習	アシスタントから地区について質問されて答えたときに付与されるエネコイン数を設定します。 ※NI Collabo 360導入時のみ表示
NI Collabo 360　※NI Collabo 360導入時のみ表示
スケジュール・設備備品予約・InstaMTG	スケジュールまたは設備・備品予約またはInstaMTGを登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
ミーティングアレンジ	ミーティングアレンジを登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
行先伝言共有	在席区分を変更した際に付与されるエネコイン数を設定します。 ※付与は1日2回までです。
伝言メモ	伝言メモを登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
ナレッジ・コラボレーション	メッセージを登録した際と、投票した際に付与されるエネコイン数をそれぞれ設定します。
文書共有管理	文書を登録または改版した際に付与されるエネコイン数を設定します。
回覧板	回覧版を回覧した際と、閲覧または確認保存した際に付与されるエネコイン数を設定します。
テスト・アンケート	テスト・アンケートを回答した際に付与されるエネコイン数を設定します。
UP！	UP！を登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。 UP！に対して「ありがとう」された際に付与されるエネコイン数を設定します。
NI Collabo NOW！	NOW！した際に付与されるエネコイン数を設定します。
Video Viewer	※Video Viewerオプションを導入時のみ表示 Video Viewerで動画を視聴した際に付与されるエネコイン数を設定します。
NI Video Academy	※NI Video Academyオプションを導入時のみ表示 NI Video Academyで動画を視聴した際に付与されるエネコイン数を設定します。
Sales Quote Assistant
見積書・受注伝票・納品書	※Sales Quote Assistant、受注入力オプションを導入時のみ表示 見積書または受注伝票または納品書を登録した際に付与されるエネコイン数を設定します。
特別付与項目
ログインボーナス	一日に一回ログインをすると付与されるエネコイン数を設定します。

▶ お知らせ便

お知らせ便とは、イエローカードや重要商談通知などを、定期的にアシスタントが知らせてくれる機能です。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「お知らせ便」を選択します。
   ⇒「アシスタント／お知らせ便」画面が表示されます。
2. 「お知らせ便設定」の項目にて、チェックボックスにチェックを入れます。
3. それぞれの項目で通知したい情報を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

▶ アポイントアシスト

アポイントアシストは、効率的な予定の作成をサポートする機能です。アシスタントが顧客情報、案件情報、イエローカード、メッシュランキングなどの様々な情報を参照・分析し、訪問の優先度が高い顧客情報を自動的に判断しお知らせします。

アポイントアシストを設定する

アポイントアシストの設定方法について説明します。

アポイントアシストの設定を新規登録する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「アポイントアシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／アポイントアシスト」の新規登録画面が表示されます。
2. アポイントアシストを利用する対象を選択します。
3. アポイントアシストの備考、詳細設定を設定します。
4. 内容を確認したら、「登録」ボタンをクリックします。

■アポイントアシストの詳細設定

アポイントアシストの設定を編集する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「アポイントアシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／アポイントアシスト」が表示されます。
2. 編集する対象を選択します。
3. 備考、詳細設定を編集します。
4. 内容を確認したら、「更新」ボタンをクリックします。

アポイントアシストの設定を削除する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「アポイントアシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／アポイントアシスト」が表示されます。
2. 削除する対象を選択します。
3. 「削除」ボタンをクリックします。

アポイントアシストの設定を一括更新する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「アポイントアシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／アポイントアシスト」が表示されます。
2. 更新したい対象を選択し、「一括更新」ボタンをクリックします。
3. 更新したい項目にチェックを入れ、内容を編集します。
4. 内容を確認したら、「更新」ボタンをクリックします。

アポイントアシストの設定を一括削除する

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「アポイントアシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／アポイントアシスト」が表示されます。
2. 削除したい対象を選択し、「一括削除」ボタンをクリックします。

▶ 訪問準備アシスト

訪問準備アシストとは、登録されている訪問予定先の過去の履歴が、いつから、何件の履歴があるかをアシスタントがお知らせする機能です。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「訪問準備アシスト設定」を選択します。
   ⇒「アシスタント／訪問準備アシスト」画面が表示されます。
2. 「利用設定」の項目にて、チェックボックスにチェックを入れます。
3. それぞれの項目で通知したい情報を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

▶ 見積作成アシスト

見積作成アシストとは、類似案件を検索し、類似案件に紐づく見積をピックアップする機能です。
見積作成アシスト機能の表示条件について設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「見積作成アシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／見積作成アシスト」画面が表示されます。
2. 類似検索に使用する条件を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

▶ 通知アシスト

通知アシストとは、各種通知をアシスタントがお知らせしてくれる機能です。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「通知アシスト」を選択します。
   ⇒「アシスタント／通知アシスト」画面が表示されます。
2. 必要な項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

▶ 名刺画像保存設定

バスケットで名刺画像を添付ファイルとして保存するかどうかを設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「名刺画像保存設定」を選択します。
   ⇒「アシスタント／名刺画像保存設定」画面が表示されます。
2. 必要な項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。

▶ 同義語登録

SAI機能でアシスタントが参考にする同義語を登録します。
たとえば、顧客の声の登録時に、似たような顧客の声があることをお知らせするときに参考にします。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「同義語登録」を選択します。
   ⇒「アシスタント／同義語登録」画面が表示されます。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒同義語登録画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

▶ 発信者表示

スマートフォンアプリ『SFAssist』の機能です。
電話着信時、相手の電話番号がスマートフォンの連絡先に登録されていなくても、『Sales Force Assistant』のパーソン情報・顧客情報と照合し、 該当する「氏名」「顧客名」「役職」を着信画面に表示します。
表示される顧客名には、システム設定の「会社名の省略」が反映されます。

Android	iOS

1. システム設定の「Sales Force Assistant」より「アシスタント」の「発信者表示」を選択します。
   ⇒「アシスタント／発信者表示」画面が表示されます。
2. 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

「発信者表示」機能で管理者が行う設定は以上です。

以降は、スマートフォンアプリ『SFAssist』のAndroid版・iOS版に共通する仕様説明です。OSごとに仕様が異なる点もあるため、アプリ利用者向けの説明とあわせて、それぞれのマニュアル「SFAssistの使い方」の「発信者表示」をご確認ください。

• SFAssistの使い方[Android]
• SFAssistの使い方[iOS]

発信者表示を使える社員

次の条件をすべて満たす社員が、発信者表示を使えます。

利用者がアプリで行う設定

利用者が設定していない場合は、着信時に相手の情報は表示されません。

電話番号と照合する項目

• 半角ハイフンや括弧などは除いて照合しますが、全角数字で登録された番号は照合されません。
• 業務別項目設定で「表示：フォームに表示する」がオフの項目は照合されません。
• 閲覧制限されている相手、その業務（パーソン情報・顧客情報）の参照権限がない場合は照合されません。
• Androidは、着信のたびにSFAへ照会するため、SFAで電話番号・氏名などを登録・変更したり、項目設定を変えたりした内容は、すぐに反映されます。iOSは、端末に同期した時点の内容で照合するため、同期したあとの変更は、次の同期から反映されます。

同じ電話番号が複数登録されているとき

代表番号を複数のパーソンで共有している場合などは、誤った相手を表示しないよう、相手を1人、または1つの顧客名に絞れたときだけ表示します。パーソン情報を先に判定し、絞れなければ顧客情報で判定します。

「利用する」を外したときの動き

「発信者表示」の「利用する」のチェックを外して保存したときの、OSごとの動きです。

発信者表示で扱う情報

利用者が端末で設定した場合の、その端末での扱いです。

連絡先・通話履歴は読み取りません。第三者にデータを送信することもありません。