Sales Force Assistant

コメント通知

コメント通知機能を設定します。コメント通知機能とは、作成したアプローチ情報などに対してコメントが入力されたり、コメント入力したものに対して返答コメントが入力された場合、通知としてお知らせする機能です。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「コ

ＤＭＶ通知機能を設定します。ＤＭＶ通知機能とは、自身が入力したＤＭＶを任意のユーザー（例：直属の上司や同じチームメンバー）に通知する機能です。誰が何をやっていたのかがすぐに確認できるほか、コメントを入力したりする際に検索する手間も省くことができます。システム設定の「Sales Forc

商談通知機能を設定します。商談通知機能とは自身が入力した商談情報を任意のユーザー（例：直属の上司や同じチームメンバー）に通知する機能です。誰が何をやっていたのかがすぐに確認できるほか、コメントを入力したりする際に検索する手間も省くことができます。ＤＭＶ通知機能がＤＭＶ単位で通知するのに対し

重要商談通知機能を設定します。重要商談通知とは商談情報フォームの「重要度」項目キーワードを選択して保存すると、自動的に重要度に合わせて設定された社員に通知する機能です。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「重要商談通知」を選択します。⇒

重要業務通知機能を設定します。重要業務通知とは業務情報フォームの「重要度」項目キーワードを選択して保存すると、自動的に重要度に合わせて設定された社員に通知する機能です。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「重要業務通知」を選択します。⇒

重要顧客通知機能を設定します。重要顧客通知とは重要顧客へのアクションを通知する機能です。具体的には以下の通りです。【営業部門】自分の担当する顧客に別の担当者がアプローチした情報を自動的に通知してほしい。【サービス部門】最近よく問合せのあるお客様の状況を確認しておきたい。この

重要案件通知機能を設定します。重要案件通知とは重要な案件に対するアクションを通知する機能です。具体的には以下の通りです。【部署責任者】自部署の中の特に重要な案件に関して、進捗があると自動的に通知してほしい。この機能をご利用になるためには、必ず対象となる案件情報の「通知先」を登

法人番号情報変更通知を設定します。法人番号情報変更通知について自分が「当社担当者」となっている顧客に対して法人番号情報に変更がある場合、ポータルに表示することができます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「法人番号情報変更通知」を選択し

顧客の声通知機能を設定します。顧客の声通知とは顧客の声に登録している情報を表示する機能です。処理状況や分類別に表示対象を設定することができます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「顧客の声通知」を選択します。⇒「通知情報／顧客の声通知

顧客の声対応通知機能を設定します。顧客の声対応通知とは顧客の声の処理状況が処理済になったときや顧客の声に対応履歴が登録されたときに通知される機能です。関わりのある顧客の声に対して、状況が進展したことを把握できます。条件や通知先を設定することができます。システム設定の「Sales F