Sales Force Assistant

ToDo通知

ToDo通知機能を設定します。ToDo通知機能とはToDoメモの担当者が自分以外の社員へセットした場合、その対象の社員へ通知としてお知らせする機能です。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「ToDo通知」を選択します。⇒「通知情報／To

担当者アサイン通知を設定します。担当者アサイン通知とは商談情報、業務情報、案件情報、納入機器、顧客の声の担当者の変更があった場合に通知する機能です。商談情報は同行者も含みます、業務情報は同席者も含みます、納入機器情報はサービス担当者も含まれます。システム設定の「Sales Forc

タイマー通知を設定します。タイマー通知とは納入機器を定期的にお知らせしてくれる機能です。あらかじめ納入機器にお知らせする日を登録することで抜け漏れを防止することができます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「タイマー通知」を選択します

アプローチ依頼機能を設定します。アプローチ依頼通知機能とはアプローチ情報の次回担当として登録された場合に通知されます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「アプローチ依頼」を選択します。⇒「通知情報／アプローチ依頼」画面が表示されます。

アクションルール通知を設定します。アクションルール通知とはアクションルールが実行され、ジャーナルが作成された場合に通知されます。※通知は、ルール実行条件となるアプローチ情報を操作した社員に通知されます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」

メール取込通知を設定します。メール取込通知とはメールの自動取込が行われた場合に通知されます。※通知は全社員に通知されます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「メール取込通知」を選択します。⇒「通知情報／メール取込通知」画面が表示され

顧客通知を設定します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「顧客通知」を選択します。⇒「通知情報／顧客通知」画面が表示されます。必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。項目説明利用設定顧客通知機能を利用する場合、「利用する」を

配信通知を設定します。配信通知とは登録されている配信情報がある場合に通知されます。※通知は全社員に通知されます。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「配信通知」を選択します。⇒「通知情報／配信通知」画面が表示されます。必要事項を設定

配信見直し依頼を設定します。配信見直し依頼とは配信情報に無効アドレスとなっている配信先がある場合、担当者と承認者に通知します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「配信見直し依頼」を選択します。⇒「通知情報／配信見直し依頼」画面が表示さ

ステップメールエラーを設定します。ステップメールエラーとは登録されているステップメールにエラーがある場合に通知されます。※通知は、ステップメール送信エラー時のジャーナルを予約登録者に通知します。システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「ステ