Sales Quote Assistant

はじめに

受注入力オプションについて受注入力オプションは注文書の受領から受注伝票の作成、承認、出荷指示などの受注業務をアシストして受注業務を効率化するオプション製品です。うまく利用することで以下の問題を解決します。

業務フローについて受注入力オプションが提供する機能を説明するにあたって、以下の業務フローであることを前提に説明します。※Sales Quote Assistant にて受注伝票の作成まで対応し、受注以降の業務を販売管理で管理する（推奨）※Sales Quote As

説明範囲受注伝票(フォーム)を作成するためのステップシステム設定画面にログイン製品画面の下部にあるリンク「システム設定」をクリックしログインします。フォーム設定を開くSales Quote Assistant＞フォーム設定／フォーム一覧を開きます。受注伝票を

説明範囲作成した受注伝票を営業担当者の上司または管理部に申請、承認する流れで必要な設定について説明します。承認設定申請された受注伝票を承認するにあたってあらかじめ設定が必要です。ここではNI Collabo 360のワークフローを利用する運用であることを想定した設定

説明範囲基幹システムへのデータ出力を行う担当者の設定方法などを説明します。販売管理販売管理担当者とは、承認済になった受注伝票を基幹システム用にデータ出力できる担当者です。また、承認済の受注伝票を修正する特別な権限を設定できます。Sales Quote As

説明範囲受注伝票の承認が完了すると、出荷担当者への出荷依頼や出荷担当者の出荷業務で必要なシステム設定を説明します。出荷元を設定する商品の出荷元を作成します。出荷元は倉庫や物流センターなどの出荷場所と出荷担当者の組み合わせで作成すると便利に利用できます。出荷元の担当者