Sales Force Assistant

創立記念日お知らせ機能とは

顧客情報（顧客種別：法人または未入力）の創立日欄に日付が入力され、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立日を迎える顧客を担当者とサブ担当者に、事前にお知らせしてくれます。通知は、創立日を迎える前週の最後の営業日と、創立日を迎える前月の最後の営業日に通知されます。（

顧客の企業情報の決算月が選択されていて決算月お知らせがオンになっていると、アシスタントが決算月まで指定した月数になった顧客を担当者、サブ担当者に事前にお知らせしてくれます。通知は、その月の第一営業日に通知されます。何ヶ月前に通知するかは、オプション設定から変更できます。また、自動的に決算月の絞り込

Sales Force Assistantに登録された訪問予定先の過去の履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせします。このお知らせは前日と当日の朝の2回行います。システム設定から指定した直近値を提示します。たとえば、3か月を指定しておくと、直近3か月の履歴が何件あるかもお

訪問予定先の履歴の中にクレーム情報があった場合、アシスタントが件数ならびに内容を事前に教えてくれます。あらかじめ直近値を指定しておくことで、直近のクレーム内容をダイレクトにお知らせしてくれますので、訪問前の準備でも特に重要なクレームを、忙しい営業マンに代わってアシスタントが事前に確認してくれます。

顧客の声対応通知とは、顧客の声の処理状況が処理済になったときや顧客の声に対応履歴が登録されたときに通知される機能です。関わりのある顧客の声に対して、状況が進展したことを把握できます。注意顧客の声対応通知機能による通知は、Sales Force Assistantの画面

ＤＭＶ入力アシストとは、アシスタントが一日の商談や業務情報を入力するのをアシストしてくれる機能です。アシスタントの吹き出しのＤＭＶボタンをクリックすると、その日の商談情報、業務情報が表示され、その日の商談をすぐに編集できます。次回予定を立て忘れていても、商談情報、業務情報から作成できます。

他者コンタクト通知とは、自分が担当している顧客に対して自分以外の社員（他者）がコンタクト（履歴登録、顧客の声登録など）をした場合や、情報を編集した場合にアシスタントがお知らせする機能です。たとえば、サポート部門や他部門が顧客からのクレームや問い合わせを受け、情報を登録するだけで通知が届きますので、

自分が「当社担当者」となっている顧客に対して法人番号情報に変更がある場合にアシスタントがお知らせする機能です。自分の担当顧客が法人名や住所の変更になっている場合や登記が閉鎖になった場合、顧客情報の編集漏れの防止が図れます。また、アシスタントの吹き出しに表示されたメッセージリンクをクリックすることで

SAI（Sales Assist Intelligence）とは、蓄積された顧客情報や案件情報、商談履歴などのデータを分析し、その結果を基に画面内に常駐する「電子秘書」が営業担当者や営業マネージャーなどに対して次に取るべき行動をアドバイスする機能です。例えば、顧客への訪問回数が多い割に顧客情報が不

アシスタントが、アプローチの優先度が高い顧客をお知らせする機能です。ランキング形式で表示され、どの顧客に対してどんな内容でアプローチするかも合わせてお知らせします。受注案件の獲得や顧客との関係作りなど、効率的な営業活動にご活用ください。ランキングは定期実行（Sales Force Assistan