商談情報を登録、参照、編集、削除
商談情報を登録する商談情報では、訪問した顧客ごとに「誰と会って、何をしたか」などの情報を登録します。左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。⇒「週スケジュール」画面が表示されます。「部署」「社員」項目から、自分の部署・氏名を選択します。⇒スケジュール一覧が表示されます。
株式会社NIコンサルティング
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商談情報を登録する商談情報では、訪問した顧客ごとに「誰と会って、何をしたか」などの情報を登録します。左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。⇒「週スケジュール」画面が表示されます。「部署」「社員」項目から、自分の部署・氏名を選択します。⇒スケジュール一覧が表示されます。
項目一覧 補足項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。
「○○別」タブ商談情報を様々な切り口から参照できるよう複数のタブが配置されています。「担当者別」「部署別」「顧客別」「顧客ランク別」「商談目的別」「商談成果別」「重要度別」「案件別」「案件分類別」のタブから商談情報を参照することができます。 Hint「商談情報」の各タブ