Sales Force Assistant

案件情報タブ「案件カード」

案件カードとは商談中の案件情報を商談進捗度別にカード形式で表示します。担当案件の進捗状況の把握、停滞している案件のメンテンナンスが簡単に行えます。補足ドラッグ＆ドロップで商談進捗度を更新するためには、システム設定で簡易登録の許可が必要です。Androi

番号項目説明１部署表示したい案件情報の対象である担当者部署を絞り込みます。社員表示したい案件情報の対象である担当者を絞り込みます。発生日表示したい案件情報の発生日をプルダウンから選択、指定します。受注確度対象の受注確度を選択します。案件分類対象の案件分類を選択します。２商談進捗度クリックす

番号項目説明１部署表示したい案件情報の対象である担当者部署を絞り込みます。社員表示したい案件情報の対象である担当者を絞り込みます。「報告者」、「当社担当者」のいずれかを選択します。受注予定日表示対象の受注予定日を選択します。受注確度対象の受注確度を選択します。案件分類対象の案件分類を選択し

サクセス分析とはサクセス分析とは、１つ１つのサクセスナレッジを元に、「どのような要因で受注しているのか」、「どのくらい受注に至るまでに手間がかかっているか」など多角的に分析できる機能です。サクセス案件とは、あらかじめ設定した「金額」、「商談期間」、「コンタクト効率」、「訪問効率」の4指標全

担当者分析について担当者分析は過去データから社員や部署ごとに、新規案件化数や受注する割合などを分析した結果を表示する機能です。案件化から受注までに得意、不得意があると、社員や部署ごとに新規の案件を獲得する数や獲得した案件を受注する数が異なります。社員、部署ごとの傾向をつかむことで、適したア

案件情報を編集します。左メニューから「案件情報」を選択します。⇒「案件検索」画面が表示されます。各タブメニューから編集する案件情報を絞り込みます。編集する案件情報を選択します。⇒案件情報の参照画面が表示されます。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示され

案件情報を削除します。 Hint対象の顧客情報に関連する情報がある場合、関連付けが解除されます。あらかじめ情報のメンテナンスを行って下さい。削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。注意案件情報を削除すると、復旧することはできません。

重複する案件情報を統合（マージ）します。 Hint統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択できます。なお、関連する（紐付く）商談情報も自動的に統合されます。左メニューから「案件情報」を選択

『コンタクトマップ』の概要実績商談に紐づく案件情報のパーソンと社員のコンタクト状況を可視化する機能です。商談履歴からパーソン情報と社員情報を紐付けて一覧表示します。案件ごとに「顧客の誰と自社の誰が」、「何回面識があるのか」関連付けを一目で把握するためのツールです。注意

案件参照画面または他機能からの閲覧方法について説明します。案件参照画面からコンタクトマップを閲覧する案件情報の参照画面を表示させます。「情報参照」ボタンをクリックします。⇒参照できるメニューが表示されます。メニューから「コンタクトマップ」を選択します。コン