Sales Force Assistant

コンタクトマップ一覧

コンタクトマップのメイン画面構成や、操作方法について説明します。番号項目名説明1案件名/顧客名参照している案件名と顧客名を表示します。表示内容：案件名・案件分類・案件コード / 顧客名・顧客ランク・顧客コード2AB損益クリックするとAB損益が表示されます。※AB損益の詳細は、「アク

サクセスアシストとはサクセスアシスト機能とは、類似した成功事例（受注案件）をピックアップする機能です。受注に至るまでのプロセスを疑似体験することで、進んでいる案件の営業活動に活かすことができます。サクセスアシストは、選択された案件情報に対して類似度の高い順（上位5つ）に表示

サクセスナレッジとは受注した案件について、「受注金額」や「商談期間」だけなく、「コンタクト効率」「訪問効率」など受注までの営業活動を分析する機能です。サクセスナレッジの一覧には、成功事例となるサクセス条件と実際の値がメーターチャートによって表示されます。この案件のサクセス度合いを簡単に確認

サクセス通知とは、受注した案件のうち優秀な結果で受注できた成功事例（サクセス案件）を通知する機能です。参考となるサクセス案件をタイムリーに共有できます。サクセス通知は、登録した商談情報がサクセス条件に合致すると指定された社員に通知されます。通知はトップページ画面の右側からスライドして表示さ

受注確度の自動更新機能とは、商談進捗度に応じて受注確度が自動的に更新される機能です。この機能を利用することで、営業マンが意識せずに進捗に応じた受注確度の管理をすることが可能です。 Hintこの機能を利用するためには、システム設定画面よりあらかじめ設定が必要です。この機能

案件情報をコピーして新しく情報を作成するさい、コピー内容に売上明細を含めることができます。コピーしたい案件情報を開きます。「情報登録」ボタンをクリックし、メニューから「コピーして作成：売上明細もコピー」を選択します。コピー対象、コピー先に入力する内容を選択し、「コピー」ボ

案件スコアリングは案件情報のHOT度・見込度・優先度を分かりやすく、営業担当者に対して気付きを与える機能です。スコアは、弊社の知見をもとに40近い指標から算出します。複雑な設定する手間なく、すぐに始めることができます。 Hint受注確度が継続中の案件が対象なので、あらかじめ対応

案件メンテナンスとは案件メンテナンス機能は、案件情報の「商談進捗度」や「受注確度」など、商談活動で入力する項目を案件情報側から変更できる機能です。この機能を利用することで、案件情報のメンテナンスをより簡単かつ効率的に行うことができます。また、メンテナンス時に入力された内容は、自動的に商談情