Sales Force Assistant

フォーム

顧客ランク

マッピングアシストを利用する際、地図上に表示される顧客ランクを表すカラーを設定します。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「キーワード登録」を選択します。
    ⇒「フォーム／キーワード登録」画面が表示されます。
  2. 顧客情報の「顧客ランク」をクリックします。
    ⇒キーワード編集画面が表示されます。
  3. キーワードの横に表示されているプルダウンから地図上で表示するカラーを選択します。

補足

  • マッピングカラーについて
    地図に表示される顧客情報ピンの真ん中の三角が顧客ランクを表す色になっています。
    カラー設定は32色あります。

競合アラート

納入機器の利用状況より、競合アラートの対象キーワードを設定します。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「キーワード登録」を選択します。
    ⇒「フォーム／キーワード登録」画面が表示されます。
  2. 納入機器の「利用状況」をクリックします。
    ⇒キーワード編集画面が表示されます。
  3. キーワードの横に表示されている競合アラートのチェックボックスにチェックを入れます。
    ※新たに競合アラート対象とするキーワードがある場合は、はじめにキーワードを追加します。
    一覧に表示されたことを確認し、対象のキーワードに対するチェックボックスにチェックを入れてください。
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