Sales Force Assistant

重要顧客通知

重要顧客通知機能を設定します。

Hint

  • 重要顧客通知とは
    重要顧客へのアクションを通知する機能です。具体的には以下の通りです。
    1. 【営業部門】自分の担当する顧客に別の担当者がアプローチした情報を自動的に通知してほしい。
    2. 【サービス部門】最近よく問合せのあるお客様の状況を確認しておきたい。

注意

  • この機能をご利用になるためには、必ず対象となる顧客情報の「通知先」を登録してください。
    この通知先は、一括登録することができます。
    システム設定＞Sales Force Assistant＞CSV入力＞重要顧客通知から実行して下さい。
  • 自分が登録した情報は通知されません。
  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「重要顧客通知」を選択します。
    ⇒「通知情報／重要顧客通知」画面が表示されます。
  2. 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
項目説明
利用設定重要顧客通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。
表示件数通知を表示する件数をプルダウンより選択します。
一括削除通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。
許可した場合、通知の下にチェックボタンと「削除」ボタンが追加されます。
表示期間トップページに表示される期間を入力します。

TOP