担当者アサイン通知を設定します。
Hint
- 担当者アサイン通知とは
商談情報、業務情報、案件情報、納入機器、顧客の声の担当者の変更があった場合に通知する機能です。
商談情報は同行者も含みます、業務情報は同席者も含みます、納入機器情報はサービス担当者も含まれます。
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「通知情報」の「担当者アサイン通知」を選択します。
⇒「通知情報／担当者アサイン通知」画面が表示されます。 - 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 利用設定 | 担当者アサイン通知機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 |
| 通知対象 | 担当者が変更された場合に通知する機能を選択します。 商談情報、業務情報、案件情報、納入機器、顧客の声から選択します。 |
| 表示件数 | 通知を表示する件数をプルダウンより選択します。 |
| 一括削除 | 通知の一括削除を許可する場合、「許可する」を選択します。 |
| 表示期間 | トップページに表示される期間を入力します。 |