以下の設定を行うと、Sales Quote Assistantを運用するための最低限の準備が整います。
- フォーム設定
- 見積書・納品書の入力フォームおよび、印刷レイアウトを設定します。
ご利用ユーザー様の運用に合わせた見積書・納品書を作成してください。
「フォーム設定」
- 商品マスタ設定
- フォーム上で入力をアシストするために必要です。
※より便利に活用いただくために設定いただくことを推奨します。
「商品マスタ」
補足
- 本マニュアルはSales Quote Assistantの設定マニュアルです。
- マニュアルに従い設定すると見積書や納品書を運用するための設定が完了します。
｢顧客｣や｢パーソン｣などSales Force Assistatに付属する機能の設定は、別のマニュアルに記載されていますのでご注意ください。
