部署や社員ごとに明細で選択できる商品を絞り込む設定をします。明細で商品を選択する時に絞り込みされた商品のみ選択欄に表示され、範囲外のものは表示されなくなります。
商品選択の部署・社員別の絞り込みを設定する
- システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「商品マスタ」の「商品選択の部署・社員選択」を選択します。
⇒「商品マスタ／商品選択の部署・社員選択」画面が表示されます。 - 絞り込みの対象「部署」または「社員」を選択します。
- 部署名、社員名のリンクをクリックし、設定画面を開きます。
- 絞り込み対象の商品分類を選択肢から選択し、「保存」ボタンをクリックします。
■ 項目説明
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 商品分類 | 明細で商品選択するときに設定した商品のみ表示します。 |
補足
- 絞り込みは明細に商品マスタをセットする場合に制限されます。
入力後の設定変更、明細以外での商品マスタの絞り込み、先行管理などの集計機能、CSVや手入力で登録した情報には適用されません。 - Sales Force Assistantシリーズの売上明細（案件情報、売上実績）にも適用されます。
- 設定は社員別設定を優先します。部署別設定は社員のメイン部署へ適用されます。
商品選択の部署・社員別の絞り込みを一括更新、一括初期化する
部署、社員に設定を一括で更新、初期化することができます。
- システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「商品マスタ」の「商品選択の部署・社員選択」を選択します。
⇒「商品マスタ／商品選択の部署・社員選択」画面が表示されます。 - 絞り込みの対象「部署」または「社員」を選択します。
- 更新したい、部署名や社員名にチェックをいれ、「一括更新」ボタンまたは「一括初期化」ボタンをクリックします。
- 一括更新の場合、絞り込み対象の商品分類を選択肢から選択し、「保存」ボタンをクリックします。