NI Collabo 360

支払管理との連携

支払管理と連携して次のような機能を利用できます。

支払管理にファイルアップロードする

メールの添付ファイルを支払管理にファイルアップロードします。

  1. メニューより、共有メールアイコンをクリックします。
    ⇒「共有メール／メールアカウント」画面が表示されます。
  2. アカウントを選択します。
    ⇒メールの一覧画面が表示されます。
  3. アップロードしたい添付ファイルがあるメールを表示します。
  4. ボタンをクリックし、「支払管理（ファイルアップロード）」を選択します。
    ⇒ファイルアップロードダイアログが表示されます。
  • 添付ファイル項目にメールの添付ファイルがセットされた状態で表示されます。
  • FAX Viewerの場合、メール本文は転記されません。
  1. 必要事項を入力し、最後に「アップロード」ボタンをクリックします。
    ⇒アップロードした添付ファイルは、支払管理＞アップロードファイル画面に表示されます。

支払管理に転記する

メールの内容を支払情報の入力項目に転記し、登録します。

  1. メニューより、共有メールアイコンをクリックします。
    ⇒「共有メール／メールアカウント」画面が表示されます。
  2. アカウントを選択します。
    ⇒メールの一覧画面が表示されます。
  3. アップロードしたい添付ファイルがあるメールを表示します。
  4. ボタンをクリックし、「支払管理（直接転記）」を選択します。
    ⇒支払情報の新規登録画面が表示されます。
    • 添付ファイル項目には、メールの添付ファイルとメール本文を変換したファイルがセットされます。
      変換するファイル形式は、テキスト形式の場合「.txt」、リッチテキスト形式の場合「.html」です。
      ※FAX Viewerの場合、メール本文を変換したファイルは添付されません。
    • 請求日には、メールの受信日がセットされます。
    • 備考には、メール本文がセットされます。
  5. 必要事項を入力し、最後に「アップロード」ボタンをクリックします。
    ⇒アップロードした添付ファイルは、支払管理＞アップロードファイル画面に表示されます。

メールを一括で支払管理にファイルアップロードする

メールの添付ファイルを一括で支払管理にファイルアップロードします。
こちらはFAX Viewerアカウントの場合にのみできる操作です。

  1. メニューより、共有メールアイコンをクリックします。
    ⇒「共有メール／メールアカウント」画面が表示されます。
  2. FAX Viewerアカウントを選択します。
    ⇒メールの一覧画面が表示されます。
  3. 転記したいメールのチェックボックスにチェックを入れます。
  4. ボタンをクリックし、「転記：支払管理」を選択します。
    ⇒ファイルアップロードダイアログが表示されます。
  5. 電子データの分類を選択し、最後にアップロードボタンをクリックします。
    ⇒アップロードした添付ファイルは、支払管理＞アップロードファイル画面に表示されます。

    一括転記を実行中は、実行社員および進捗状況が受信BOXの一覧画面に表示されます。
    最新の進捗状況を表示する場合は、更新ボタンをクリックしてください。
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