Sales Force Assistant

決算月お知らせ機能とは

顧客の企業情報の決算月が選択されていて決算月お知らせがオンになっていると、アシスタントが決算月まで指定した月数になった顧客を担当者、サブ担当者に事前にお知らせしてくれます。
通知は、その月の第一営業日に通知されます。
何ヶ月前に通知するかは、オプション設定から変更できます。
また、自動的に決算月の絞り込みによる検索結果のリンクを表示しますので、リストを容易に作ることもできます。
詳しい設定方法は、「お知らせ便」を参照してください。

注意

  • この機能はアシスタントレベル9級以上で使用可能になります。
  • 決算月お知らせ機能による通知はSales Force Assistantの画面(NI Collabo 360含む)が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
    例えば、NI Collabo 360のポータルと、Sales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。

TOP