Sales Force Assistantに登録された訪問予定先の過去の履歴を読み込み、いつから、何件の履歴があるかをリンク付でお知らせします。このお知らせは前日と当日の朝の2回行います。
システム設定から指定した直近値を提示します。
たとえば、3か月を指定しておくと、直近3か月の履歴が何件あるかもお知らせします。
これによって、履歴を確認しやすくすると同時に何件くらいあって、確認するのにどれくらいの時間がかかりそうかも把握できるようになり、より訪問準備の段取りがしやすくなります。
注意
- この機能はアシスタントレベル8級以上で使用可能になります。
- 訪問準備アシスト機能による通知は、Sales Force Assistantの画面（NI Collabo 360含む）が複数表示されている場合、単一の画面にのみ表示されます。
例えば、NI Collabo 360のポータルとSales Force AssistantのTOP画面を同時に開いている場合、片方に通知が表示されます。