アシスタントが、アプローチの優先度が高い顧客をお知らせする機能です。
ランキング形式で表示され、どの顧客に対してどんな内容でアプローチするかも合わせてお知らせします。
受注案件の獲得や顧客との関係作りなど、効率的な営業活動にご活用ください。
ランキングは定期実行（Sales Force Assistant日次実行タスク）により集計されます。
設定については、システム管理者にご確認ください。
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| １ | パーツに表示する件数、ランキング対象外からランキング対象に戻す場合はこちらから設定してください。 |
| ２ | 表示対象を顧客の担当者で絞り込むことができます。 |
| ３ | ランキングに表示された顧客名をクリックすると、ランクインした理由を確認できます。 参照：メッシュランキングダイアログ |
| ４ | ランキングに表示された顧客に対して、一括処理を行うことができます。 ［対応済み］：内容を確認し、ランキング一覧から表示を消す操作を行います。 ［担当者変更］：表示時点での担当者が退職者でメンテナンスしたい場合などに、担当者を一括で変更できます。 ［ランキング対象から外す］：メッシュランキングの集計対象から外す操作を行います。 |
- メッシュランキングダイアログ
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| １ | 情報登録メニューが表示されます。 顧客を紐づけて商談情報や業務情報などの登録画面をワンクリックで表示できます。 |
| ２ | 顧客の担当者が表示されます。 たとえば担当者が退職者でメンテナンスしたい場合などに、こちらから顧客の担当者を変更できます。変更したい場合は選択ボタンから選択してください。 |
| ３ | ランクインした理由をアシスタントがお知らせします。 たとえば、失注した案件への再挑戦や還暦を迎えるパーソン情報をお知らせます。 商談や業務の予定などは、情報登録ボタンから操作するとかんたんに登録できます。 |
| ４ | 表示している顧客に対して、処理を行うことができます。 ［対応済み］：内容を確認し、ランキング一覧から表示を消す操作を行います。 ［登録：商談情報］：顧客を紐づけて商談情報の登録画面を表示します。商談を登録するとその顧客は対応済みになります。 ［ランキング対象から外す］：メッシュランキングの集計対象から外す操作を行います。 |
| ５ | 表示対象と同じ理由でメッシュランキングにランクインしている対象が表示されます。 |