アポイントアシストは、効率的な予定の作成をサポートする機能です。
アシスタントが顧客情報、案件情報、イエローカード、メッシュランキングなどの様々な情報を参照・分析し、訪問の優先度が高い顧客情報を自動的に判断しお知らせします。
お知らせ内容を確認し、ミーティングアレンジか商談情報から情報登録してください。
自動的に予定商談を作成することもできます。
自動的に予定を埋めて欲しい場合にご利用ください。
補足
- アポイントアシストの利用には、Sales Force Assistantとアシスタント機能のライセンスが必要です。
- 定期実行「Sales Force Assistant日次実行タスク」で、お知らせ便の送信、予定商談の作成をしています。
- ミーティングアレンジを利用する場合、以下２点が必要です。
- NI Collabo 360のライセンス
- 「システム設定＞NI Collabo 360＞ミーティングアレンジ／基本設定」にて「社外の日程調整」が有効になっていること。
- 自動的に予定商談を作成するためにはシステム設定が必要です。
- 7営業日後まで予定商談を自動作成します。
- 自身がメイン担当である顧客で予定商談が作成されます。
- 自動作成された予定商談をメンテナンスする場合、商談検索で作成者に「アシスタント」と入力し検索してください。
- 自動作成された予定商談は削除権限がなくても削除できます。