商談情報では、訪問した顧客ごとに「誰と会って、何をしたか」などの情報を登録します。
商談検索画面から商談情報を登録する
- 左メニューから「商談情報」を選択します。
⇒「商談検索」画面が表示されます。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
※複数のレイアウトがある場合は、ｖボタンをクリックし、該当のフォームを選択してください。
⇒新規登録画面が表示されます。
- 必要な項目を入力します。
※各項目は「商談情報登録項目一覧」を参照してください。 - 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
［V］ボタンからは、画面を閉じるか参照画面を開くか保存後の動作を決められます。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。
ＤＭＶ情報から商談情報を登録する
- 左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。
⇒「週スケジュール」画面が表示されます。 - 「部署」「社員」項目から、自分の部署・氏名を選択します。
⇒スケジュール一覧が表示されます。 - 「ＤＭＶ作成」ボタンをクリックします。
既に予定等が登録されている場合は、表示部分をクリックします。
⇒ＤＭＶ登録画面が表示されます。 - 商談情報を入力します。
新規に商談情報を登録する場合は、「登録：商談情報」ボタンをクリックします。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| １ | 商談時間 | 商談時間をクリックすると、商談情報の参照画面が開きます。 |
 | をクリックすると商談情報の編集画面が開きます。 | |
| ２ | 登録：商談情報 | 商談情報の新規登録画面が開きます。 複数の商談レイアウトがある場合は、ｖボタンから該当のレイアウトを選択してください。 |
- 訪問内容を登録します。以下のいずれかの方法で、訪問先の「顧客名」をセットします。
※顧客名キーワードを入力し、表示された候補の中から選択します。
[参照]：「入力候補機能を使う」
※選択ボタンから、顧客名を検索してセットすることもできます。
[参照]：「情報を選択する」 - 面談者をセットします。入力候補または選択ボタンからパーソン情報を選択します。
[参照]：「入力候補機能を使う」「情報を選択する」 - 案件情報をセットします。入力候補または選択ボタンから案件情報を選択します。
[参照]：「入力候補機能を使う」「情報を選択する」 
をクリックすると案件の明細項目が表示されます。
「商談進捗度」、「受注確度」など案件の詳細を登録します。
- 「商談目的」以下の情報を入力します。
最後に「保存」ボタンをクリックします。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。
※各項目は「商談情報登録項目一覧」を参照してください。
補足
- 「続けて登録」ボタンをクリックすると、編集中の商談は保存され、顧客名を引き継いだ新規登録画面が表示されます。
- CSVファイルを利用して商談情報を一括で登録できます。
[参照]：「商談情報をCSV入力する」 - 経費入力ボタンから経費を登録できます。
経費入力ダイアログには、商談日を利用日、顧客名を訪問先に自動セットして表示されます。
※経費入力ボタンは、NI Collabo 360をご利用の場合に表示されます。
※自分が担当者または同行者に含まれている場合、経費入力ボタンが表示されます。
※実施の商談情報が自動セットの対象です。予定・中止の商談情報は自動セットの対象外です。