商談情報を参照します。
- 左メニューから「商談情報」を選択します。
⇒「商談検索」画面が表示されます。 - 各タブメニューから参照する商談情報を絞り込みます。
※「商談検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。
※「担当者別」「部署別」「顧客別」「顧客ランク別」「商談目的別」「商談成果別」「重要度別」「案件別」「案件分類別」タブの詳細については「商談情報タブ一覧」を参照してください。
※「ターゲットリスト」の詳細については、「共通操作」を参照してください。
- 参照する商談情報を選択します。
⇒商談情報画面が表示されます。
補足
- 顧客名、面談者、案件名が「*****」と表示されている場合、その顧客・案件に対して閲覧制限が設定されています。
- 同行者、他社面談者、次回同行者の表示について
同行者は担当者の下、他社同行者は面談者の下、次回同行者は社員名の前に「次回同行者」と表示されます。
- 次回の商談予定が複数ある場合、ＤＭＶ画面では［表示する］リンクが表示されます。
他の次回予定への参照リンクが表示し、他の予定も確認できます。（最大5件）
- 直近1時間以内 に同じ設備・備品の予定があった場合にお知らせします 。
参照制限がかかった設備・備品は伏字（*****）で表示されます。
- アポイントアシストで自動作成された予定商談のメンテナンスをしたい場合は、商談情報の作成者に「アシスタント」と入力し検索してください。
[参照]：「アポイントアシストについて」