商談情報を編集します。
- 左メニューから「商談情報」を選択します。
⇒「商談検索」画面が表示されます。 - 各タブメニューから編集する商談情報を絞り込みます。
- 編集する商談情報を選択します。
⇒商談画面が表示されます。 - 「編集」ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。 - 必要項目を編集して、最後に「保存」ボタンをクリックします。
保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
保存する：保存後、参照画面を開きます。
補足
- 複数の商談を一括で更新できます。
[参照]：「一括更新する」 - 商談編集時に、他の社員が商談を編集中の場合、画面上部にメッセージが表示されます。
- 参照制限がかかった設備・備品がセットされている場合、入力欄の下部にお知らせします。
セットする設備・備品を変更して保存しても、参照制限がかかった設備・備品はセットされた状態で保存されます。
例）設備・備品を追加して保存したとき