商談通知機能を利用して、通知を受けた商談情報を一覧表示します。
Hint
- 商談通知機能とは、登録した商談情報を直属の上司やチームメンバーに通知する機能です。
通知情報は、通知を受けた社員の商談通知画面に表示されます。この機能を利用するためにはシステム設定で商談通知機能を利用する設定とし、あらかじめＤＭＶ通知先を設定してください。設定の詳細は、「ＤＭＶ通知」を参照してください。
（商談通知の通知先は、ＤＭＶ通知の通知先と同一になります。）
補足
- 商談を通知する機能は、商談通知機能を含めて4種類あります。
各機能について、以下の違いがあります。
重要商談通知
重要な商談のみ絞り込んで通知することのできる通知機能です。
[参照]：「重要商談通知」
重要顧客通知
状況を常に把握したい顧客に対して、自分以外の社員が商談情報を入力したときに通知する機能です。
[参照]：「重要顧客通知」
重要案件通知
状況を常に把握したい案件に対して、自分以外の社員が商談情報を入力したときに通知する機能です。
[参照]：「重要案件通知」
商談通知
重要度、顧客、案件に関係なく、商談をＤＭＶ通知先に通知する機能です。
商談通知機能では、システム設定の設定により、商談情報にコメントした場合も通知者およびＤＭＶ知先に通知をすることが可能です。
- 左メニューから「商談情報」＞「商談通知」を選択します。
⇒「商談通知」画面が表示されます。 - 商談通知機能により自分が通知を受けた未読の商談を参照する場合、表示対象は「通知分のみ」を選択し、確認状況は「未読」のみにチェックを入れ、「検索」ボタンをクリックします。
⇒自分が通知を受けた商談が一覧表示されます。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| １ | 表示対象 | 実績の商談情報について、表示する対象を選択します。 通知分のみ：自分が商談通知を受けた商談情報のみを表示します。 すべて：自分が商談通知を受けていない商談情報も表示します。 |
| 確認状況 | 表示対象に「通知分のみ」が選択された場合に指定可能な項目です。 未読：通知を受けた商談情報のうち、未読のものを表示します。 既読：通知を受けた商談情報のうち、既読のものを表示します。 | |
| 通知日 | 表示対象に「通知分のみ」が選択された場合に指定可能な項目です。 商談通知された日付で絞り込みます。本日までの1週間が初期値です。 | |
| 商談日 | 表示対象に「すべて」が選択された場合に指定可能な項目です。 商談日の日付で絞り込みます。本日までの1週間が初期値です。 | |
| 部署 | 対象の担当者部署を絞り込みます。 | |
| 社員 | 対象の担当者を絞り込みます。 商談の同行社員を含む場合は、チェックをいれてください。 | |
| 未読にする 既読にする | チェックした商談情報について、一括で未読および既読のステータスを切り替えることが可能です。 | |
| ２ | 検索結果 | ・検索条件に該当する実績の商談情報が、商談通知の通知日時の降順で表示されます。見出し行の「通知日時」をクリックすることで、降順、昇順の並び替えが可能です。 ・既読の商談情報は行の背景色がグレーで表示されます。 |
 | 自分宛に商談通知された商談情報について、一括処理の対象を選択するためのチェックボックスが表示されます。 | |
 | アイコンをクリックすると、商談情報画面が表示されます。 |