Sales Force Assistant

ＤＭＶを登録する

ＤＭＶ登録の流れに沿ってＤＭＶを登録します。

  1. 左メニューから「ＤＭＶ情報」を選択します。
    ⇒「週スケジュール」画面が表示されます。
  2. 「部署」「社員」項目から、自分の部署・氏名を選択します。
    ⇒スケジュール一覧が表示されます。
  3. 「ＤＭＶ作成」ボタンをクリックします。既に予定等が登録されている場合は表示部分をクリックします。
    ⇒ＤＭＶ登録画面が表示されます。
  4. 必要な項目を入力します。
    ※業務情報や競合情報などの登録ボタンは、システム設定 > Sales Force Assistant > 共通 > メニュー表示またはメニュー表示（部署別）で使用に設定されている機能が表示されます。設定については、システム管理者にご確認ください。
    ※ＤＭＶ画面の詳細は、「ＤＭＶ登録項目一覧」を参照してください。
    ※商談情報の登録方法は、「商談情報を登録する」を参照してください。
    ※業務情報の登録方法は、「業務情報を登録する」を参照してください。
    ※競合情報の登録方法は、「競合情報を登録する」を参照してください。
    ※顧客の声の登録方法は、「顧客の声を登録する」を参照してください。
    ※売上情報の登録方法は、「売上情報検索から登録する」を参照してください。
    ※商品情報の登録方法は、「商品情報を登録する」を参照してください。
    ※ToDoメモの登録詳細は、「ToDoメモを登録する」を参照してください。
  5. 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
    保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
    保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
    保存する：保存後、参照画面を開きます。
    ※その日のＤＭＶ登録が全て終了して、ＤＭＶ通知する場合は、「ＤＭＶを通知する」を参照してください。

補足

  • 経費入力ボタンから経費を登録できます。
    経費入力ダイアログには、ＤＭＶの営業日を利用日、商談情報（同行商談含む）の顧客名を訪問先に自動セットして表示されます。営業活動での経費入力する手間を軽減するなど、ご活用ください。

    ※経費入力ボタンは、NI Collabo 360をご利用の場合に表示されます。
    ※実施の商談情報が自動セットの対象です。予定・中止の商談情報は自動セットの対象外です。
  • その日に交換した名刺や領収書をバスケットにアップロードできます。
    バスケットの解析結果を元に商談情報を登録したり、経費精算を行うことが可能です。
    詳細は、NI Collabo 360の「バスケット」をご確認ください。

    ※バスケットは、NI Collabo 360をご利用の場合に表示されます。
    ※バスケットゴールが表示されるのは、操作者のＤＭＶのみです。
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