Sales Force Assistant

案件情報を登録する

案件情報を登録します。

  1. 左メニューから「案件情報」を選択します。
    ⇒「案件情報検索」画面が表示されます。
  2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
    ⇒新規登録画面が表示されます。
  3. 必要な項目を入力します。
    ※各項目は「案件情報登録項目一覧」を参照してください。
  4. 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
    保存横の[V]ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
    保存して閉じる:保存後、画面を閉じます。
    保存する:保存後、参照画面を開きます。

補足

  • システム設定またはオプション設定画面からCSVファイル読み込みによる一括登録も可能です。

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