複数の顧客に対してまとめて案件情報を登録します。
Hint
- 案件情報一括登録を行うと、入力値に基づいた案件情報を顧客情報ごとに一括作成します。
作成する際、案件名に顧客情報ごとの情報を引き継ぐ「予約語」を利用できます。
- 左メニューから「顧客情報」を選択します。
⇒「顧客検索」画面が表示されます。 - 一括登録する顧客情報の条件を絞り込み、「検索」ボタンをクリックします。
⇒「検索結果」画面が表示されます。 - 一括登録する顧客情報をチェックします。
- 「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：案件情報」を選択します。表示された顧客情報全ての場合は、「検索結果すべて」ボタンをクリックして「一括登録：案件情報」を選択します。
⇒一括登録画面が表示されます。 - 必要な項目を入力します。
※各項目は「一括登録項目一覧」を参照してください。 - 最後に、「一括登録」ボタンをクリックします。
⇒一括登録の確認ダイアログが表示されます。
「はい。登録します。」にチェックを入れ、「実行」ボタンをクリックします。
処理が完了すると、対象の顧客情報に対して案件情報が登録されます。