▶ 顧客検索画面から一括登録
複数の顧客に対してまとめて案件情報を登録します。
Hint
- 案件情報一括登録を行うと、入力値に基づいた案件情報を顧客情報ごとに一括作成します。
作成する際、案件名に顧客情報ごとの情報を引き継ぐ「予約語」を利用できます。
- 左メニューから「顧客情報」を選択します。
⇒「顧客検索」画面が表示されます。 - 一括登録する顧客情報の条件を絞り込み、「検索」ボタンをクリックします。
⇒「検索結果」画面が表示されます。 - 一括登録する顧客情報をチェックします。
- 「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：案件情報」を選択します。表示された顧客情報全ての場合は、「検索結果すべて」ボタンをクリックして「一括登録：案件情報」を選択します。
⇒一括登録画面が表示されます。 - 必要な項目を入力します。
※各項目は「一括登録項目一覧」を参照してください。 - 最後に、「一括登録」ボタンをクリックします。
⇒一括登録の確認ダイアログが表示されます。
「はい。登録します。」にチェックを入れ、「実行」ボタンをクリックします。
処理が完了すると、対象の顧客情報に対して案件情報が登録されます。
▶ 納入機器検索画面から一括登録
複数の納入機器に対してまとめて案件情報を登録します。
注意
- この操作は、顧客創造R、顧客深耕R製品のみ利用できます。
Hint
- 案件情報一括登録を行うと、入力値に基づいた案件情報を顧客情報ごと、もしくは納入機器ごとに一括作成します。
作成する際、顧客情報・納入機器情報ごとの情報を引き継ぐ「予約語」を利用できます。
- 左メニューから「納入機器情報」を選択します。
⇒「納入機器検索」画面が表示されます。 - 一括登録する納入機器の条件を絞り込み、「検索」ボタンをクリックします。
⇒「検索結果」画面が表示されます。 - 一括登録する納入機器をチェックします。
- 「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：案件情報」を選択します。表示された納入機器全ての場合は、「検索結果すべて」ボタンから「一括登録：案件情報」を選択します。
⇒一括登録画面が表示されます。 - 必要な項目を入力します。
※各項目は「一括登録項目一覧」を参照してください。 - 最後に、「一括登録」ボタンをクリックします。
⇒一括登録の確認ダイアログが表示されます。
「はい。登録します。」にチェックを入れ、「実行」ボタンをクリックします。
処理が完了すると、対象の納入機器に対して案件情報が登録されます。
補足
- 作成された案件情報と納入機器情報が自動的に関連付けられ、案件情報の「情報参照」＞「納入機器」メニューから対象の納入機器情報を確認できます。
▶ 一括登録項目一覧
補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 案件情報一括登録項目設定 | |
| 作成方式 | 案件情報の作成種類を選択します。 ※納入機器情報から一括登録する場合に表示されます。 |
| 案件名 | テキストボックスに直接案件名を入力します。 予約語を利用して、固有の内容に置き換えることができます。 ※システム設定の設定により、初期値が設定されている場合があります。 |
| 案件分類 | プルダウンメニューより案件分類名を選択します。 |
| 案件コード | テキストボックスに案件コードを直接入力してください。 |
| 発生日 | テキストボックスに発生日を直接入力するか （カレンダー）ボタンをクリックし、発生日を選択してください。 |
| 当社担当者 | 担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※納入機器情報から一括登録する場合、「顧客情報の当社担当者をセットする」「納入機器情報の営業担当者をセットする」「（任意に）指定する」のいずれかを選択します。 |
| 関連顧客名(1) | 関連顧客を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」  ：顧客情報の新規登録画面を表示します。保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]：「顧客情報を登録する」 |
| 関連顧客名(2) | |
| 関連顧客名(3) | |
| 案件内容 | |
| 案件内容 | 具体的な案件の内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |
| 引合要因 | 案件が発生した要因・情報を表す項目をチェックボックスより選択してチェックを入れます。 |
| 引合詳細 | 案件が発生した要因・情報を具体的に入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |
| 顧客の予算感 | 案件に対する顧客の予算感を入力します。 |
| ニーズ・課題 | 案件に対するニーズや課題などを入力します。 テキスト形式とリッチテキスト形式で入力してください。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |
| 詳細設定 | |
| （自由項目） | 貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。 |
| 通知先 | |
| 通知先 | この設定は、重要案件通知機能を利用するための設定です。登録する案件に対して商談情報が入力されると、セットされた社員に通知されます。 [参照]：「重要案件通知」 「追加：自分」ボタンをクリックすると、自動的にログイン社員がセットします。 システム設定またはオプション設定から、CSVデータ読み込みによる一括登録も可能です。 [参照]：「CSV入力」 |
| 閲覧制限 | |
| 閲覧制限 | 閲覧制限を設定します。 [参照]：「閲覧制限を設定する」 |
| ターゲットリストに追加する | |
| ターゲットリスト | 一括登録する案件をターゲットリストに追加できます。 入力候補または選択ボタンから選択してください。 |