補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 案件情報一括登録項目設定 | |
| 作成方式 | 案件情報の作成種類を選択します。 ※納入機器情報から一括登録する場合に表示されます。 |
| 案件名 | テキストボックスに直接案件名を入力します。 予約語を利用して、固有の内容に置き換えることができます。 ※システム設定の設定により、初期値が設定されている場合があります。 |
| 案件分類 | プルダウンメニューより案件分類名を選択します。 |
| 案件コード | テキストボックスに案件コードを直接入力してください。 |
| 発生日 | テキストボックスに発生日を直接入力するか （カレンダー）ボタンをクリックし、発生日を選択してください。 |
| 当社担当者 | 担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※納入機器情報から一括登録する場合、「顧客情報の当社担当者をセットする」「納入機器情報の営業担当者をセットする」「（任意に）指定する」のいずれかを選択します。 |
| 関連顧客名(1) | 関連顧客を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]：「情報を選択する」「入力候補機能を使う」  ：顧客情報の新規登録画面を表示します。保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]：「顧客情報を登録する」 |
| 関連顧客名(2) | |
| 関連顧客名(3) | |
| 案件内容 | |
| 案件内容 | 具体的な案件の内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |
| 引合要因 | 案件が発生した要因・情報を表す項目をチェックボックスより選択してチェックを入れます。 |
| 引合詳細 | 案件が発生した要因・情報を具体的に入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |
| 顧客の予算感 | 案件に対する顧客の予算感を入力します。 |
| ニーズ・課題 | 案件に対するニーズや課題などを入力します。 テキスト形式とリッチテキスト形式で入力してください。 [参照]：「リッチテキスト形式で入力する」 |
| 詳細設定 | |
| （自由項目） | 貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。 |
| 通知先 | |
| 通知先 | この設定は、重要案件通知機能を利用するための設定です。登録する案件に対して商談情報が入力されると、セットされた社員に通知されます。 [参照]：「重要案件通知とは」 「追加：自分」ボタンをクリックすると、自動的にログイン社員がセットします。 システム設定またはオプション設定から、CSVデータ読み込みによる一括登録も可能です。 [参照]：「重要案件通知をCSV入力する」 |
| 閲覧制限 | |
| 閲覧制限 | 閲覧制限を設定します。 [参照]：「閲覧制限を設定する」 |
| ターゲットリストに追加する | |
| ターゲットリスト | 一括登録する案件をターゲットリストに追加できます。 入力候補または選択ボタンから選択してください。 |