複数の納入機器に対してまとめて案件情報を登録します。
注意
- この操作は、顧客創造R、顧客深耕R製品のみ利用できます。
Hint
- 案件情報一括登録を行うと、入力値に基づいた案件情報を顧客情報ごと、もしくは納入機器ごとに一括作成します。
作成する際、顧客情報・納入機器情報ごとの情報を引き継ぐ「予約語」を利用できます。
- 左メニューから「納入機器情報」を選択します。
⇒「納入機器検索」画面が表示されます。 - 一括登録する納入機器の条件を絞り込み、「検索」ボタンをクリックします。
⇒「検索結果」画面が表示されます。 - 一括登録する納入機器をチェックします。
- 「チェックした情報」ボタンをクリックして「一括登録：案件情報」を選択します。表示された納入機器全ての場合は、「検索結果すべて」ボタンから「一括登録：案件情報」を選択します。
⇒一括登録画面が表示されます。 - 必要な項目を入力します。
※各項目は「一括登録項目一覧」を参照してください。 - 最後に、「一括登録」ボタンをクリックします。
⇒一括登録の確認ダイアログが表示されます。
「はい。登録します。」にチェックを入れ、「実行」ボタンをクリックします。
処理が完了すると、対象の納入機器に対して案件情報が登録されます。
補足
- 作成された案件情報と納入機器情報が自動的に関連付けられ、案件情報の「情報参照」＞「納入機器」メニューから対象の納入機器情報を確認できます。