登録された案件情報を参照します。
- 左メニューから「案件情報」を選択します。
⇒「案件検索」画面が表示されます。 - 各タブメニューから参照する案件情報を絞り込みます。
- 「案件情報検索」の詳細については、「検索する」を参照してください。
- 部署別担当者別」「メイン顧客別」「案件分類別」「受失注別」「月別新規件数別」タブの詳細については「案件情報タブ「対象別」」を参照してください。
- 「案件カード」タブの詳細については、「案件情報タブ「案件カード」」を参照してください。
- 「進捗集計」タブの詳細については、「案件情報タブ「進捗集計」」を参照してください。
- 「進捗表示」タブの詳細については、「案件情報タブ「進捗表示」」を参照してください。
- 「サクセス分析」の詳細については、「案件情報タブ「サクセス分析」」を参照してください。
- 「担当者分析」の詳細については、「案件情報タブ「担当者分析」」を参照してください。
- 「ターゲットリスト」の詳細については、「共通操作」を参照してください。
- 参照する案件名を選択します。
⇒案件情報画面が表示されます。
サクセスアシストやサクセスナレッジについては、「サクセスアシスト」を参照してください。
Hint
- 登録された案件情報の受注見込や売上見込を管理したい場合は、「先行管理」画面をご利用ください。
受注確度や担当者などを切口に、見込を詳細に管理できます。
先行管理の詳細は、「先行管理」をご参照ください。