Sales Force Assistant

案件情報を削除する

案件情報を削除します。

Hint

  • 対象の顧客情報に関連する情報がある場合、関連付けが解除されます。
    あらかじめ情報のメンテナンスを行って下さい。
  • 削除権限がない場合、「削除」ボタンは表示されません。

注意

  • 案件情報を削除すると、復旧することはできません。
  1. 削除する案件情報を表示させます。
  2. 「編集」ボタンをクリックします。
    ⇒編集画面が表示されます。
  3. 「削除」ボタンをクリックします。

補足

  • 該当の案件に対して商談履歴の登録がある場合、案件情報を削除すると関連付けが解除されます。そのため、リンクをクリックしてもエラーが発生します。
    削除する前に新しい案件を再度セットしてください。なお、関連付けは解除されますが、案件情報の案件名は保持しますので、検索やテキスト出力時に利用できます。
  • 一括削除機能を利用して、一度に複数の案件情報を削除できます。
    [参照]:「一括削除する

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