Sales Force Assistant

案件情報を統合する

重複する案件情報を統合(マージ)します。

Hint

  • 統合とは、対象の2つのデータを1つのデータに集約する機能です。1つ1つの項目について、どちらの項目を反映させるか選択できます。なお、関連する(紐付く)商談情報も自動的に統合されます。
  1. 左メニューから「案件情報」を選択します。
    ⇒「案件検索」画面が表示されます。
  2. 検索画面から重複する情報を検索します。
    ⇒「検索結果」画面が表示されます。
  3. 統合する2つの案件情報をチェックします。
  4. 「チェックした情報」ボタンをクリックし、「統合」を選択します。
    ⇒統合画面が表示されます。
  5. 上下どちらの情報を反映するか選択します。

    ※左側の上下に並んだ情報は、上段は右側の案件情報の項目、下段が左側の案件情報の項目です。
    統合後に残したい情報をクリックして右側に移動できます。案件情報の横にある「→」で左右を入れ替えることができます。
    ※直接入力することも可能です。
  6. 「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
    保存横の[V]ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
    保存して閉じる:保存後、画面を閉じます。
    保存する:保存後、統合後に残る案件情報の参照画面を開きます。

補足

  • 添付ファイル、PR機種情報(※)、ライバル情報(※)、履歴情報の項目は全てコピーされます。※顧客創造(深耕)R製品のみ
  • 2つ以上の統合は実施できません。
  • 左右に表示されるデータを反対に変更することはできません。

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