Sales Force Assistant

サクセスアシスト

サクセスアシストとは

サクセスアシスト機能とは、類似した成功事例(受注案件)をピックアップする機能です。受注に至るまでのプロセスを疑似体験することで、進んでいる案件の営業活動に活かすことができます。

サクセスアシストは、選択された案件情報に対して類似度の高い順(上位5つ)に表示します。

サクセスアシスト表示内容と類似条件

表示される内容と条件は以下のとおりです。

  • サクセスアシストの表示内容
  • サクセスアシストの類似条件

サクセスアシストは、類似とする条件を「顧客情報」項目と「案件情報」項目から選択し、その項目の類似性の高い順に上位5案件を表示します。

条件項目

顧客情報案件情報
顧客地域案件分類
企業業種引合要因
引合要因金額
資本金顧客の予算感
年商(自由項目)
従業員数
(自由項目)

補足

  • 類似度が30%以下の案件情報は、トップ5以内に入った場合でも表示されません。
  • 類似条件は、システム設定画面から設定します。詳細については、貴社のシステム管理者様にご確認ください。

類似度の計算例

類似度の計算例は次のとおりです。類似項目は「顧客地域」「案件分類」「案件金額」を選択して、それぞれのウエイトを次のように決定しました。

類似条件
顧客地域ウエイト:10
案件分類ウエイト:10
案件金額ウエイト:20

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