サクセスナレッジとは
受注した案件について、「受注金額」や「商談期間」だけなく、「コンタクト効率」「訪問効率」など受注までの営業活動を分析する機能です。
サクセスナレッジの一覧には、成功事例となるサクセス条件と実際の値がメーターチャートによって表示されます。この案件のサクセス度合いを簡単に確認できます。
なお、１つ１つのサクセスナレッジを元に、サクセス分析画面では、「どのような要因で受注しているのか」、「どのくらい受注に至るまでに手間がかかっているか」など様々な切り口から分析することが可能です。
サクセス分析の詳細については、「案件情報タブ「サクセス分析」」を参照してください。
サクセスナレッジを参照する
サクセスナレッジを参照します。
補足
- 「サクセスナレッジ」ボタンは、受注した案件のみ表示されます。
- 左メニューから「案件情報」を選択します。
⇒「案件情報検索」画面が表示されます。 - 対象の案件情報の条件を絞り込み、「検索」ボタンをクリックします。
⇒検索結果画面が表示されます。 - 対象の案件情報を選択します。
⇒案件情報画面が表示されます。 - 「サクセスナレッジ」ボタンをクリックします。
⇒「サクセスナレッジ」画面が表示されます。
サクセスナレッジ一覧
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| １ | サクセスメーター |   をクリックすると、サクセス条件が表示されます。 |
| ２ | 発生日 | 案件の発生日が表示されます。 ※案件情報項目「発生日」とリンクしています。 |
| 受注予定日 | 案件の受注予定日が表示されます。 ※案件情報項目「受注予定日」とリンクしています。 | |
| 商談期間 | 受注までの商談期間が表示されます。 ※案件情報の「発生日」から「受注日」までをカウントします。 | |
| 金額 | 案件の金額が表示されます。 ※案件情報項目「金額」とリンクしています。 | |
| 利益（率） | 案件の利益（率）が表示されます。 ※案件情報項目「利益（率）」とリンクしています。 | |
| 関与人数 | その案件に関与した社員人数が表示されます。 対象商談情報の担当者の数をカウントします。 | |
| コンタクト数 | その案件に対するコンタクト数が表示されます。 ※予定、中止を除く実施の商談情報が集計対象です。 ※表示対象に「案件情報」を選択している場合に表示されます。 | |
| 訪問数 | その案件に対する訪問件数が表示されます。 ※予定、中止を除く実施の商談情報（訪問件数にカウントする商談目的キーワードを選択）集計対象です。 ※表示対象に「案件情報」を選択している場合に表示されます。 | |
| コンタクト効率 | 1コンタクトあたりの受注金額が表示されます。 ※営業担当者が1コンタクトあたりどれだけ利益を生んでいるか確認でき、また受注までにどれだけ手間がかかっているのかを確認できます。 | |
| 訪問効率 | 1訪問あたりの受注金額が表示されます。 ※営業担当者が1訪問あたりどれだけ利益を生んでいるか確認でき、また受注までにどれだけ手間がかかっているのかを確認できます。 | |
| コンタクト時間 | 受注までのコンタクト時間が表示されます。 ※予定、中止を除く実施の商談情報が集計対象です。 | |
| 訪問時間 | 受注までの訪問時間が表示されます。 ※予定、中止を除く実施の商談情報（訪問件数にカウントする商談目的キーワードを選択）集計対象です。 | |
| 引合要因 | 案件の引合要因が表示されます。 ※案件情報項目「引合要因」とリンクしています。 | |
| 受失注要因 | 案件の受失注要因が表示されます。 ※案件情報項目「受失注要因」とリンクしています。 | |
| 受失注詳細 | 案件の受失注明細が表示されます。 ※案件情報項目「受失注明細」とリンクしています |