Sales Force Assistant

音声議事録

音声議事録の要約内容や、ファイルに関する設定を行います。

  1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「商談情報」の「音声議事録」を選択します。
    ⇒「商談情報／音声議事録」画面が表示されます。
  2. 設定変更後に保存ボタンをクリックして、設定を保存します。

▶ 要約スタイル

商談を要約する際の文章のスタイルを選択できます。
選択したスタイルに応じた要約結果が、商談内容に入力されます

コンパクト

商談内容を主要な題材と結論に分けて端的にまとめます。

入力例

■概要
商談の目的と結果が把握できる内容を記載

■現状・課題
・………

■提案内容
・………

■相手の反応
・………

■次回予定
・………

トピック別詳細

商談内容を主要な題材と、トピックごとに詳細を記載します。

入力例

■概要
商談の目的と結果が把握できる内容を記載

■現状・課題
・………

■トピック１
・トピック１の詳細

■トピック２
・トピック２の詳細

■次回予定
・………

箇条書き

決定事項を箇条書きで記載します。商談相手との間に合意・確認されたアクションや約束事を列挙します。

入力例

・現状や課題、決定事項を、箇条書きで記載
・………
・………
・………

■次回予定
・………

補足

  • 要約スタイルは、要約タイプが「商談要約」である場合のみ反映され、「議事録」の場合は反映されません。
    ⇒「要約タイプ」

▶ 文字起こしデータを添付ファイルとして保存する

「添付ファイルとして保存する」にチェックをつけると、要約に使用した文字起こしデータを添付ファイルとして保存することができます。
文字起こしデータは、商談情報の添付ファイル欄に自動的に添付されます。

▶ 文字起こしデータの削除を禁止する

「添付ファイルとして保存された文字起こしデータの削除を禁止する」にチェックをつけると、文字起こしデータの添付ファイルの削除ができなくなります。

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