Sales Quote Assistant

見積書の流れ

Sales Quote Assistantの見積書を利用するための全体の流れは以下の通りです。見積書を作成する見積書を作成します。作成方法の詳細は「見積書を作成する」を参照してください。見積書を申請する見積書を申請します。申請方法の詳細は「見積書を申請する」を参照してください。

見積書の作成ステップ見積書を作成するステップは以下の通りです。フォームを選択見積書の入力フォームを選択します。※詳細な入力フォームの選択方法は「見積書フォームを選択」を参照してください。見積書を登録見積書の内容を入力し、保存します。※詳細な見積書の登録方法は「見積書を登録す

見積書を作成後の申請について説明します。見積書の申請は2通りあります。ワークフロー連携していない場合、見積書の保存後に承認者へメール通知などで承認依頼します。ワークフロー連携している場合、見積書を保存後に参照画面からワークフロー申請します。ワークフローと連携した見積書の申請につい

見積書の承認について説明します。見積書の承認は2通りあります。ワークフロー連携していない場合、見積書の参照画面にて承認します。ワークフロー連携していない見積書の承認については、以下を参照してください。ワークフロー連携している場合、見積書の参照画面またはワークフローの参照画面から決

見積書を印刷します。顧客名や発行日などの印刷内容は印刷レイアウトに応じて自動で作成されるため、簡単に見積書を発行できます。見積書の印刷手順印刷する見積書の参照画面を表示します。印刷タブをクリックします。印刷するレイアウトの「ダウンロード」または「印刷」ボタンをクリ

見積書を提出した後に受注したかどうかなどの受注管理をします。提出した見積書の結果の把握や、先行管理で先々の見込みを把握できるようになります。受注管理する見積書の参照画面を表示します。ステータスや受注確度を確認し、必要に応じて変更します。※この見積書の内容を元に納

見積書の参照画面について説明します。見積書参照画面ボタン一覧ボタン説明編集見積書を編集します。詳細は「見積書を編集する」を参照してください。コピー見積書の内容をコピーし、様々な操作を行えます。・最新フォームへコピー：内容をコピーして作成します。※フォームおよび印刷

編集する見積書の参照画面を表示します。「編集」ボタンをクリックします。⇒編集画面が表示されます。※登録項目の詳細は「見積書登録画面」を参照してください。修正内容を入力します。改版しない場合は、「保存」ボタンをクリックして内容を保存してください。改版する場合は、「改版」ボタンをクリ

見積書は参照画面から個別に削除する方法と一括削除する方法があります。※削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。個別に削除する削除する見積書の編集画面を表示します。「削除」ボタンをクリックします。⇒削除確認が表示されます。削除する場合は、「実行

メニュー一覧見積書のメニューについて説明します。メニュー説明検索見積書の検索画面を表示します。作成日順作成日順に見積書を表示します。発行月別発行月別に見積書の税前合計を表示します。発行日をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。部署別担当者別部署別、担当者別に見積書の税前合