Sales Quote Assistant

見積書の流れ

Sales Quote Assistantの見積書を利用するための全体の流れは以下の通りです。見積書を作成する見積書を作成します。作成方法の詳細は「見積書を作成する」を参照してください。見積書を申請する見積書を申請します。申請方法の詳細は「見積書を申請する」を参照してください。

Step.1 見積書フォームを選択見積書の入力フォームを選択します。メニューパレットから見積書を登録するアイコンをクリックします。⇒「見積書（選択）」画面が表示されます。※検索画面の新規登録ボタンから見積書を登録できます。見積書の入力フォームを選択します。⇒「

見積書の承認について説明します。見積書の承認は2通りあります。ワークフロー連携していない場合、見積書の参照画面にて承認します。ワークフロー連携していない見積書の承認については、以下を参照してください。ワークフロー連携している場合、見積書の参照画面またはワークフローの参照画面から決

見積書を参照する見積書の参照画面について説明します。ボタン一覧ボタン説明編集見積書を編集します。詳細は「見積書を編集する」を参照してください。コピー見積書の内容をコピーし、様々な操作を行えます。・最新フォームへコピー：内容をコピーして作成します。※フォーム

見積書を印刷します。顧客名や発行日などの印刷内容は印刷レイアウトに応じて自動で作成されるため、簡単に見積書を発行できます。見積書の印刷手順印刷する見積書の参照画面を表示します。印刷タブをクリックします。印刷するレイアウトの「ダウンロード」または「印刷」ボタンをクリ

メニュー一覧見積書のメニューについて説明します。メニュー説明検索見積書の検索画面を表示します。作成日順作成日順に見積書を表示します。発行月別発行月別に見積書の税前合計を表示します。発行日をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。部署別担当者別部署別、担当者別に見積書の税前合

モデル見積の登録手順モデル見積パーツの「新規登録」ボタンをクリックし、入力フォームを選択します。※選択できるフォームが１つしかない場合、選択画面は表示されません。モデル見積名称とモデル見積の内容を入力し、保存します。※登録項目は「見積書登録画面」を参考にしてください。

ワークフローと連携して、見積書の申請、決裁、処理を行うことができます。補足ワークフローとの連携については、システム設定画面より設定されています。システム管理者へご確認ください。ワークフロー申請するためには、NI Collabo 360の利用権限が必要です。申請