Sales Quote Assistantの見積書を利用するための全体の流れは以下の通りです。
- 見積書を作成する
- 見積書を作成します。
作成方法の詳細は「見積書を作成する」を参照してください。
- 見積書をAIチェックする
- 見積書をAIを活用しチェックします。
AIチェックの詳細は「AIチェック」を参照してください。
- 見積書を申請する
- 見積書を申請します。
申請方法の詳細は「見積書を申請する」を参照してください。
- 見積書を承認する
- 承認者が見積書を承認します。
承認方法の詳細は「見積書を承認する」を参照してください。
- 見積書を印刷する
- 承認された見積書を印刷します。
印刷方法の詳細は「見積書を印刷する」を参照してください。
- 見積書を受注管理する
- 見積書を受注管理します。
受注管理方法の詳細は「見積書を受注管理する」を参照してください。
※NI Collabo 360のワークフローと連携している場合の流れは、「Sales Quote Assistantとワークフローの連携」を参照してください。