Sales Quote Assistant

見積書の流れ

Sales Quote Assistantの見積書を利用するための全体の流れは以下の通りです。見積書を作成する見積書を作成します。作成方法の詳細は「見積書を作成する」を参照してください。見積書をAIチェックする見積書をAIを活用しチェックします。AIチェックの詳細は「AIチェック」

Step.1 見積書フォームを選択見積書の入力フォームを選択します。メニューパレットから見積書を登録するアイコンをクリックします。⇒「見積書（選択）」画面が表示されます。※検索画面の新規登録ボタンから見積書を登録できます。見積書の入力フォームを選択します。⇒「

PDFやCSVのデータを取り込むことで見積書の項目に転記し簡単に見積書を作成することができます。仕入見積書の取込（PDF）仕入見積書のPDFファイルを取り込むことで、AIが商品名・数量・原価・備考などを解析し、明細に転記できます。読み取った商品は自社の商品マスタと自動で突き合わせ、

見積書・受注伝票・納品書を保存すると、AIがルールに沿って書類の内容を自動で検査し、合否や改善提案を表示します。ワークフロー申請前の段階で記載ミスや不足に気づけるため、承認時の差し戻しによる手戻りを減らせます。指摘内容はアシスタントからも参照できるため、修正・再チェックをスムーズに進められます。ワ

見積書を参照する見積書の参照画面について説明します。ボタン一覧ボタン説明他部門への原価計算依頼や受注後の関連処理など、業務に付随したワークフローを申請できます。詳細は「Sales Quote Assistantと関連ワークフローの連携」を参照してください。

見積書の承認について説明します。見積書の承認は2通りあります。ワークフロー連携していない場合、見積書の参照画面にて承認します。ワークフロー連携していない見積書の承認については、以下を参照してください。ワークフロー連携している場合、見積書の参照画面またはワークフローの参照画面から決

見積書を印刷します。顧客名や発行日などの印刷内容は印刷レイアウトに応じて自動で作成されるため、簡単に見積書を発行できます。見積書の印刷手順印刷する見積書の参照画面を表示します。印刷タブをクリックします。印刷するレイアウトの「ダウンロード」または「印刷」ボタンをクリ

メニュー一覧見積書のメニューについて説明します。メニュー説明検索見積書の検索画面を表示します。作成日順作成日順に見積書を表示します。発行月別発行月別に見積書の税前合計を表示します。発行日をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。部署別担当者別部署別、担当者別に見積書の税前合

ワークフローと連携して、見積書の申請、決裁、処理を行うことができます。補足ワークフローとの連携については、システム設定画面より設定されています。システム管理者へご確認ください。ワークフロー申請するためには、NI Collabo 360の利用権限が必要です。申請

モデル見積の登録手順モデル見積パーツの「新規登録」ボタンをクリックし、入力フォームを選択します。※選択できるフォームが１つしかない場合、選択画面は表示されません。モデル見積名称とモデル見積の内容を入力し、保存します。※登録項目は「見積書の登録フォーム」を参考にしてください。