ワークフローと連携して、見積書の申請、決裁、処理を行うことができます。
補足
- ワークフローとの連携については、システム設定画面より設定されています。
システム管理者へご確認ください。 - ワークフロー申請するためには、NI Collabo 360の利用権限が必要です。
- 申請時の項目は、システム設定画面より設定されています。システム管理者へご確認ください。
▶ 見積書とワークフロー申請の流れ
ワークフローと連携し、見積書の申請、決裁、処理までの流れは以下の通りです。
- 見積書を作成する
- 見積書を作成します。
- 見積書を申請する
- 見積書を申請します。
- 見積書を決裁する
- ワークフローの申請経路に従い、見積書を承認・決裁します。
※見積書の参照画面に「ワークフロー」項目が追加されます。リンクをクリックすると、決裁中の申請書を確認できます。
※決裁中は、見積書、ワークフロー申請のいずれも編集できません。
- 見積書を処理する
- 決裁された見積書を確認し、処理します。
※申請経路の設定によって、業務担当者が省略される場合があります。
▶ 見積書と連携してワークフローを申請する
- 申請する見積書の参照画面を表示します。
- 「申請」ボタンをクリックします。
⇒ワークフロー申請画面が表示されます。ワークフローの手順に従って申請してください。
▶ 見積書と連携したワークフローを決裁する
- 決裁する見積書の参照画面を表示します。
- 「承認」ボタンをクリックします。
⇒ワークフローの決裁画面が表示されます。 - 決裁内容を選択し、必要に応じてコメントを入力します。
- 「確定」ボタンをクリックします。
承認アシスト機能
- 承認アシスト
承認アシストでは、見積書フォームでも行っているアシスタントによる明細のチェックを行います。
チェックに該当した場合のみ、承認アシストブロックが表示されます。
[詳細を表示]リンクをクリックすると見積書の参照画面へ遷移します。 - 差分比較
差分比較では、申請中の見積書のひとつ前の履歴との差分比較の結果を表示します。
[差分を表示]リンクをクリックすると差分比較の結果をサマリーで表示します。
[詳細を表示]リンクをクリックすると差分表示モードで見積書の参照画面へ遷移します。 - AIチェック
AIチェックでは、
AIチェックと判定結果を表示します。 AIチェックをクリックするとダイアログが開き、AIチェック結果を確認できます。
▶ 見積書と連携したワークフローを処理する
- 処理する見積書の参照画面を表示します。
- 必要に応じてコメントを入力します。
- 「完了」ボタンをクリックします。