フォームを作成する

フォームの作成について説明します。運用にあわせて設定をカスタマイズしてください。

フォームの作成ステップ

はじめてフォームを設定する場合

• 確認事項
  • 参考にするための見積書や納品書の準備
    表示項目の設定、印刷レイアウトの設定をする際に見本を用意するとスムーズに設定できます。

フォーム種類を選択する

1. システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「フォーム設定」の「フォーム一覧」を選択します。
   ⇒「フォーム設定／フォーム一覧」画面が表示されます。
2. 「新規登録」ボタンをクリックし、メニューから「見積書」「受注伝票」「納品書」を選択します。
   ⇒「フォーム設定（新規登録）」画面が表示されます。「概要を設定する」へ続きます。
   ※受注伝票については受注入力オプションを導入している場合にご利用できます。

概要を設定する

選択した内容に適した形でフォームの設定を作成します。（※あとから設定変更が可能です。）

1. 内容を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
   ⇒「印刷レイアウト（新規登録）」画面が表示されます。「印刷レイアウトを設定する」へ続きます。

■項目説明

印刷レイアウトを設定する

1. 内容を入力します。
2. レイアウト編集にてレイアウトを作成します。
3. 「プレビュー」ボタンをクリックし、表示内容を確認します。
4. 最後に「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒入力フォームの詳細設定画面が表示されます。
   ※「概要設定を設定する」へ続きます。

■項目説明

■印刷レイアウト設定画面

■ボタン一覧

ボタン	説明
	印刷対象の項目が一覧表示されます。 クリックすると、項目が選択状態になります。
	印刷対象の項目を追加します。
	印刷対象の項目を削除します。
	文字列を太字に設定します。
	文字列に下線を引きます。
	文字列の大きさを設定します。
	文字列の位置を設定します。
	項目の余白を設定します。
	項目の罫線を設定します。
	項目ごとの詳細を設定します。

■印刷タイプ一覧

■印刷設定

ページ

フレーム

テキスト

項目名	説明
印刷タイプ	項目の種類が表示されます。※編集できません。
テキストタイプ	テキストタイプを設定します。 「1行」または「複数行」から選択してください。
最低表示行数	表示する行数を設定します。 1～20から選択してください。
項目名
表示	項目名を表示する、表示しないを設定します。 表示しない場合、チェックを入れてください。
区切りマーク	項目名と内容の間に区切りマークを表示する、表示しないを設定します。 表示する場合、チェックを入れてください。
背景色	項目に背景色を付ける、付けないを設定します。 背景色を付ける場合、チェックを入れてください。
内容
背景色	内容に背景色を付ける、付けないを設定します。 背景色を付ける場合、チェックを入れてください。
未入力時の表示	内容が未入力の場合に項目を表示する、表示しないを設定します。 未入力時に項目を表示しない場合、チェックを入れてください。
※以下の設定は日付や宛先など該当項目のみ表示されます。
日付フォーマット	日付の表示形式を設定します。 プルダウンから選択してください。 ※入力項目が日付の場合に設定可能
日付フォーマット （テキスト）	テキスト入力値を優先する、優先しないを設定します。 テキスト入力値を優先して表示する場合、チェックを入れてください。 ※入力項目が日付の場合に設定可能
敬称	敬称を表示する、表示しないを設定します。 敬称を表示しない場合、チェックを入れてください。 ※入力項目が宛先担当者の場合に設定可能
敬称（余白サイズ）	名称と敬称の間の余白サイズを設定します。 プルダウンから選択してください。 ※入力項目が宛先または宛先担当者の場合に設定可能
単位（前、後）	表示する単位を設定します。 プルダウンから選択してください。 ※入力項目が数値かつ金額属性の場合に設定可能
表示形式	表示形式を設定します。 プルダウンから選択してください。 ※入力項目が金額合計または部署名の場合に設定可能
発行日	日付を空で印刷する場合、チェックを入れてください。 ※入力項目が発行日の場合に設定可能
税率別の内訳	税率別の内訳に表示する内容を設定します。 表示する税率と合計項目を設定してください。 非課税を指定したい場合、税率を未入力（空値）にしてください。 ※入力項目が税率別の内訳の場合に設定可能
値引のマイナス表記	マイナスを表記する、表記しないを設定します。 マイナス表記する場合、チェックを入れてください。 ※入力項目が合計値引の場合に設定可能
値引の表示	値引を強調表示する、強調表示しないを設定します。 文字色を赤にして強調表示する場合、チェックを入れてください。 ※入力項目が合計値引の場合に設定可能
テンプレート（予約語）	任意の文言と予約語を組み合わせて、印刷する内容を設定します。 ※印刷項目として追加したテキスト（予約語）の場合に設定可能 例）1つの枠に2つの項目を配置し、固定の文字や改行を追加する場合 ※基本項目と合計項目が予約語として利用できます。

画像

印影

スペース

明細欄

項目名	説明
印刷タイプ	項目の種類が表示されます。※編集できません。
入力項目	項目名が表示されます。※編集できません。
背景色	ヘッダー行の背景色を表示する、表示しないを設定します。 印刷時やFAX送付時にヘッダーが濃く印刷されるため色を付けないなどの場合は、表示しないを選択してください。
印刷対象行	印刷する対象の行を設定します。 以下から選択してください。 「すべての行を表示」 「小計行」・・・小計行のみを表示 「中計行」・・・中計行のみを表示 「小計行+中計行」・・・小計行と中計行のみ表示 「小見出し行(中計用)+小計行+中計行」・・・中計行ごとにまとめて表示 「フラグ項目：値あり」・・・任意のフラグ項目のチェックがあるものを表示 「フラグ項目：値なし」・・・任意のフラグ項目のチェックが無いものを表示 ※フラグ項目を利用する場合はフォームに対象の項目を配置してください。 ※印刷の設定例は「こちら」を参照してください。 ■タイトルに小見出しを利用 小計行、中計行を表示する際に対応する小見出しをタイトルとして利用します。 「小計行」「中計行」「小計行+中計行」を選択した場合、タイトルに小見出しを利用する設定ができます。 「小見出し行(中計用)+小計行+中計行」の場合、小計行に自動的に適用されます。 ■明細合計を表示 明細合計行を表示したい場合にチェックを入れてください。 ※フォーム上にデータが存在する行が対象となります。
印刷最低行数	印刷する最低行数を設定します。指定に満たない場合は空行を追加します。 1～100から選択してください。 ■改ページごとに反映させる 任意に追加した改ページごとに最低行数を判定します。自動改ページは対象外です。
明細行の高さ	明細欄の1行の高さを設定します。
改ページ時の項目名	明細欄の項目名を改ページごとに表示する、表示しないを設定します。
※以下の設定はオープン価格（フラグ）がフォームに配置されているときのみ表示されます。
その他
オープン価格の表示	オープン価格（フラグ）に連動して希望価格や単価などを、『OPEN』などの表記に変更できます。（印刷時のみ） 印刷内容は任意に指定ができ、指定が無い場合は『OPEN』と表示されます。 内容を差し替える項目は以下の項目から選択できます。 希望価格、単価、金額（税別）、金額（税込）
※以下の設定はテキスト（予約語）がフォームに配置されているときのみ表示されます。
テキスト（予約語）
テンプレート（予約語）	任意の文言と予約語を組み合わせて、印刷する内容を設定します。 例）1つの枠に2つの項目を配置し、固定の文字や改行を追加する場合 ※明細項目が予約語として利用できます。
文字位置	文字の位置を設定します。

■印刷レイアウトの設定例
こちらでは印刷レイアウトの作成方法について例を用いて説明します。
以下のような印刷レイアウトを作成してみます。

Step1.テンプレートを選択

「テンプレート選択」ボタンをクリックし、ダイアログからテンプレートを選択します。

Step2.デザインの選択

プルダウンから選択または「デザイン選択」ボタンをクリックし、ダイアログからデザインを選択します。

Step3.ページ全体の設定

1. 余白部分をクリックします。
   ⇒ページが選択状態になります。
2. 「詳細設定」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷設定ダイアログが表示されます。

3. 以下の内容に設定してください。

4. 「セット」ボタンをクリックし、印刷設定を保存します。

補足

ページの余白調整

1. 余白部分をクリックします。
   ⇒ページが選択状態になります。
2. 「余白」ボタンをクリックします。
   ⇒設定欄が表示されます。
3. 余白サイズ「64」を選択し、「上下左右」ボタンをクリックします。
   ⇒余白が設定されます。

Step4.会社ロゴの変更

1. 画像項目をクリックします。
   ⇒項目が選択状態になります。
2. 「詳細設定」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷設定ダイアログが表示されます。
3. 会社ロゴのファイル画像を添付します。
   ※画像は背景が透過された画像を準備してください。
4. 以下の内容を設定します。

5. 「セット」ボタンをクリックし、印刷設定を保存します。

Step5.会社情報の変更

1. 会社情報の項目をダブルクリックします。
   ⇒項目が編集状態になります。

2. 住所や電話番号などの内容を入力します。
3. 項目外の箇所をクリックします。
   ⇒項目が参照状態になります。

Step6.承認者の印影の設定

1. 印影の項目をクリックします。
   ⇒項目が選択状態になります。
2. 「詳細設定」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷設定ダイアログが表示されます。

3. 以下の内容に設定します。

4. 「セット」ボタンをクリックし、印刷設定を保存します。

Step7.会社の社印の設定

※社印を重ねて表示した場合の設定です。

1. はじめに画像項目を追加します。
   「追加」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷対象：追加ダイアログが表示されます。
2. 「画像」を選択します。
   ⇒項目がレイアウト内に追加されます。
3. 会社ロゴの下に追加した画像項目を移動します。
4. 追加した画像項目をクリックします。
   ⇒選択状態になります。
5. 「詳細設定」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷設定ダイアログが表示されます。
6. 社印のファイル画像を添付します。
7. 以下の内容に設定します。

8. 「セット」ボタンをクリックし、印刷設定を保存します。

Step8.明細項目の追加と削除

1. 明細欄を追加します。
   「追加」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷対象：追加ダイアログが表示されます。
2. 「明細欄」を選択します。
   ⇒項目がレイアウト内に追加されます。
3. 「詳細設定」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷設定ダイアログが表示されます。
4. 以下の内容に設定します。

5. 「セット」ボタンをクリックし、印刷設定を保存します。

Step9.項目の調整

その他に調整したい項目などがあれば以下の操作を参考に調整してください。

◆項目の追加と削除

1. まずは項目を追加します。
   「追加」ボタンをクリックします。
   ⇒印刷対象：追加ダイアログが表示されます。
2. 項目を選択します。
   ⇒項目がレイアウト内に追加されます。

3. 印刷対象：追加ダイアログの「閉じる」ボタンをクリックします。
4. 追加した項目の位置や幅、詳細設定をします。
5. 次に印刷しない項目を削除します。
   項目をクリックします。
   ⇒項目が選択状態になります。
6. 「削除」ボタンをクリックします。
   ⇒選択した項目が削除されます。

◆項目名の変更

1. 項目名をダブルクリックします。
   ⇒項目名が編集状態になります。

2. 項目の名称を入力します。
3. 項目外の箇所をクリックします。
   ⇒項目が参照状態になります。

◆項目の移動

1. 項目をドラッグ&ドロップで移動します。

◆幅の調整

1. 項目の幅を左右にスライドし、調整します。

Step10.改ページヘッダーの設定

1. 「改ページ時のヘッダーを設定する」にチェックを入れます。
   ⇒設定欄が表示されます。
2. 項目の追加や削除をし、印刷する項目を設定します。

Step11.印刷ファイル名の設定

1. 「ダウンロード時のファイル名を指定」にチェックを入れます。
   ⇒設定欄が表示されます。
2. 出力時のファイル名として固定の文字や予約語を入力します。
   ※予約語には、「印刷レイアウト名」「件名」「書類番号」「発行日（YYYYMMDD形式）」「宛先」「宛先（顧客コード）」を選択できます。

Step12.プレビュー確認　

1. 印刷出力時の表示を確認します。
   実際のデータを用いて表示確認したい場合は、データを選択してください。
2. 次に「プレビュー」ボタンをクリックします。
   ⇒PDFファイルが出力されます。
3. 出力ファイルを開き、表示内容を確認します。

Step13.印刷レイアウトの保存

1. 最後に「保存」ボタンをクリックし、印刷レイアウトを保存します。

このほか印刷レイアウトの設定事例を用意しております。
必要に応じて「印刷レイアウトの設定事例」を参照ください。

概要設定を設定する

1. 内容に変更がなければ、「次へ（基本項目）」ボタンをクリックします。
   ⇒基本項目の設定画面が表示されます。
   ※「基本項目を設定する」へ続きます。
   ※概要設定の項目は「概要を設定する」を参照してください。

基本項目を設定する

1. 内容を入力し、「次へ（明細項目）」ボタンをクリックします。
   ⇒明細項目の設定画面が表示されます。
   ※「明細項目を設定する」へ続きます。
   ※初期提供されている項目については「初期提供項目（参考資料）」を参照してください。

■「配置の変更」画面

■ボタン一覧

ボタン	説明
	基本項目を追加します。 ※基本項目ダイアログの新規登録ボタンから自由項目を登録して追加することができます。 追加できる項目の種類、設定内容については「基本項目を追加する」を参照してください。 ※自由項目は300項目まで登録できます。
	選択した項目を最上部に移動します。
	選択した項目を一つ上に移動します。
	選択した項目を一つ下に移動します。
	選択した項目を最下部に移動します。

■「初期値」画面

■「項目名」画面

■「すべての設定を表示」項目

※項目の詳細設定は「基本項目を設定する」をして参照ください。

明細項目を設定する

1. 内容を入力し、「次へ（合計項目）」ボタンをクリックします。
   ⇒合計項目の設定画面が表示されます。
   ※「合計項目を設定する」へ続きます。
   ※初期提供されている項目については「初期提供項目（参考資料）」を参照してください。

■「転記内容」画面

■ボタン一覧

項目名	説明
	明細項目を追加します。 対象項目を選択するか項目を新規登録してください。 明細欄の列は30列までです。
	明細項目を削除します。 ※商品名は削除できません。
	選択中の項目を左に移動します。
	選択中の項目を右に移動します。
	選択中の項目幅を縮小します。
	選択中の項目幅を拡大します。
	隠し項目の表示、非表示を切り替えます。

■「合計計算」画面

■「隠し項目」画面

■「文字位置」画面

■「項目名」画面

■「すべての設定を表示」画面

※項目の設定詳細は「明細項目を設定する」を参照ください。

合計項目を設定する

1. 内容を入力し、「次へ（計算式）」ボタンをクリックします。
   ⇒計算式の設定画面が表示されます。
   ※「計算式を設定する」へ続きます。
   ※初期提供されている項目については「初期提供項目（参考資料）」を参照してください。

■「項目名」画面

■「すべての設定を表示」画面

※項目の設定詳細は「合計項目を設定する」を参照ください。

計算式を設定する

1. 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
   ※フォーム設定の反映は「プレビュー」ボタンをクリックし、プレビュー画面で確認してください。

■「計算式」画面

■計算式ダイアログ

計算式の追加や編集を行うと計算式ダイアログが表示されます。

■オプション・演算子

■計算式の設定例

• 金額（税別）＝単価 × 数量 を追加する場合

• 金額（税別）＝単価 × 数量 を編集する場合