Sales Quote Assistant

フォームを編集する

  1. システム設定の「Sales Quote Assistant」タブより「フォーム設定」の「フォーム一覧」を選択します。
    ⇒「フォーム設定／フォーム一覧」画面が表示されます。
  2. フォームの内容を編集する場合は、見積書のフォーム名をクリックします。
    ⇒「フォーム（フォーム名）」画面が表示されます。
    ※概要設定は「概要を設定する」を参照してください。
    ※基本項目の設定は「基本項目を設定する」を参照してください。
    ※明細項目の設定は「明細項目を設定する」を参照してください。
    ※合計項目の設定は「合計項目を設定する」を参照してください。
    ※計算式の設定は「計算式を設定する」を参照してください。
  3. 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
    ⇒「フォーム設定／フォーム一覧」画面が表示されます。
  4. 続いて、印刷レイアウトを変更する場合は印刷レイアウト名をクリックしてください。
    ⇒「印刷レイアウト（印刷レイアウト名）」画面が表示されます。
    ※レイアウトを変更中にテンプレートを選択すると変更中の内容は破棄されます。
    印刷レイアウトを追加したい場合は、「新規登録」ボタンをクリックしてください。
    ⇒「印刷レイアウト（新規登録）」画面が表示されます。
    ※印刷レイアウトの変更方法は「印刷レイアウトを設定する」を参照してください。
  5. 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
    ⇒「フォーム設定／フォーム一覧」画面が表示されます。
  6. 続いて、承認ルールや納品書への変換先などを設定する場合は、その他設定リンクをクリックしてください。
    ⇒「その他設定（フォーム名）」画面が表示されます。
    ※その他設定の変更方法は「その他設定を設定する」を参照してください。
  7. 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

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