見積書を検索する

メニュー一覧

見積書のメニューについて説明します。

メニュー	説明
検索	見積書の検索画面を表示します。
作成日順	作成日順に見積書を表示します。
発行月別	発行月別に見積書の税前合計を表示します。 発行日をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。
部署別担当者別	部署別、担当者別に見積書の税前合計を表示します。 部署名または担当者をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。
顧客別	顧客別に見積書の税前合計を表示します。 宛先または案件名をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。
書類番号別	書類番号別に見積書の税前合計を表示します。 書類番号をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。
承認状況別	承認状況別に見積書の税前合計を表示します。 承認状況をクリックすると、対象の見積書を一覧表示できます。
ターゲットリスト	ターゲットリストの検索画面を表示します。

見積書を検索する

1. 見積書のメニューから「検索」をクリックします。
   ⇒「見積書（検索）」画面が表示されます。
2. 検索項目に絞り込み条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒検索結果が表示されます。

見積書検索画面

検索項目の表示設定

検索条件

項目	説明
検索条件	検索項目に絞り込み条件を入力します。 入力または選択した内容に対して、条件を設定できます。

見積書検索結果画面

並び替え

項目	説明
並び替え	任意の項目で昇順・降順を指定し、検索結果を並び替えられます。

検索結果

検索項目の表示を設定する

検索条件に表示する検索項目を設定します。よく利用する検索項目を表示設定することで、効率よく検索できます。

1. 見積書の検索画面を表示します。
2. 検索テンプレートの「設定」ボタンをクリックします。
   ⇒「表示設定」画面が表示されます。
3. 必要事項を入力し、「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。
   ⇒テンプレートが作成されます。
4. 「検索へ」ボタンをクリックし、検索画面を表示します。
   ⇒検索テンプレートのプルダウンに作成した検索テンプレートを追加し、表示されます。

項目	説明
名称	テンプレートの名称を入力します。
対象	テンプレート利用する対象を設定します。
表示項目	表示する項目を選択します。

検索ブックマークを設定する

検索ブックマークとは、検索条件および表示画面をブックマークできる機能です。
よく利用する検索条件で検索結果を表示したい場合に、効率よく表示できます。

1. ブックマークしたい検索結果画面を表示します。
2. 「検索ブックマーク」ボタンをクリックし、メニュー「追加」を選択します。
   ⇒「検索ブックマーク」ダイアログが表示されます。
3. 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒登録後、検索画面の「検索ブックマーク」ボタンのメニューに表示されます。

見積書をリスト表示する

リスト画面を表示します。表示する項目を設定して検索結果を一覧表示したり、項目ごとに昇順・降順で並び替えて表示できます。

1. 見積書の検索画面または検索結果画面を表示します。
2. 「リスト表示」ボタンをクリックします。
   ⇒「リスト表示」画面が表示されます。

通貨

表示項目のテンプレートを設定する

1. リスト表示画面を開き、テンプレートの「設定」ボタンをクリックします。
   ⇒「表示設定」画面が表示されます。
2. 必要事項を入力し、「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。
   ⇒テンプレートが作成されます。
3. 「リスト表示」ボタンをクリックし、リスト表示画面を表示します。
   ⇒プルダウンに作成したテンプレートを追加し、表示されます。

項目	説明
名称	テンプレートの名称を入力します。
対象	テンプレート利用する対象を設定します。
並び順	任意の項目で昇順・降順を指定し、検索結果を並び替えられます。 こちらでは初期表示する並び順を設定します。
表示項目	表示する項目を選択します。

見積書を集計する

見積書を集計します。担当者別の作成件数などを確認できます。

1. 見積書の検索結果画面を表示します。
2. 「集計」ボタンをクリックします。
   ⇒集計対象となる項目が表示されます。
   
3. 集計対象とする項目をクリックします。
   ⇒集計結果画面が表示されます。
   

ボタン一覧

ボタン	説明
追加：集計要素	集計対象とする項目を追加し、「合計」「平均」「最大」「最小」を表示します。 表示内容を「数値のみ」または「グラフ」を選択できます。
表示：グラフ	集計結果をグラフ表示します。

列の幅を変更する

入力内容によって列の幅が拡がることがあります。マウスをドラッグし、列の幅を調整できます。

• カーソルを調整する状態でダブルクリックし、データに合わせて列の幅を調整することもできます。
• 幅の調整を解除したい場合は、ダブルクリックしてください。
• 変更内容は表示設定およびユーザーごとに保存されます。他ユーザーの表示には影響しません。
• こちらの操作はスマートフォン、タブレット端末には対応しておりません。

列をスクロールロックする

列をスクロールロックすることで、スクロールしても特定の情報を表示したままにできます。

• スクロールロックを解除したい場合は、再度、スクロールロックボタンをクリックしてください。
• スクロールロックする列を変更したい場合は、他の列をスクロールロックしてください。
  1 つ前の操作でした列のスクロールロックは解除され、最後に操作した列がスクロールロックされます。
• 変更内容は表示設定およびユーザーごとに保存されます。他ユーザーの表示には影響しません。
• こちらの操作はスマートフォン、タブレット端末には対応しておりません。

項目の順番を入れ替える

画面に表示されている項目の順番をドラッグ&ドロップで入れ替えられます。
※こちらの操作はスマートフォン、タブレット端末には対応しておりません。

次回画面を開いたときも入れ替えた内容と同じ状態で開きたい場合は、表示設定を保存してください。