▶ モデル見積の登録手順
- モデル見積パーツの「新規登録」
ボタンをクリックし、入力フォームを選択します。
※選択できるフォームが１つしかない場合、選択画面は表示されません。 - モデル見積名称とモデル見積の内容を入力し、保存します。
※登録項目は「見積書登録画面」を参考にしてください。
補足
- モデル見積の場合、以下の項目があります。必要に応じて入力してください。
- 注意点：利用用途や注意点を記載してください。
- 利用対象：主に利用する対象を設定します。設定することでポータルに初期表示されるモデル見積を絞ることができます。
※利用対象は利用を制限する項目ではありません。利用対象に含まれていない社員も任意に利用できます。利用させたくない場合は、閲覧制限などで参照できないようにしてください。
▶ モデル見積を編集する
- モデル見積パーツから編集するモデル見積名をクリックします。
⇒参照画面が表示されます。
※検索画面から表示することもできます。
発行日を指定せず、検索条件に「モデル見積のみ」を選択して検索してください。 - 「編集」ボタンをクリックします。
⇒編集画面が表示されます。 - 内容を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
▶ モデル見積を削除する
モデル見積は参照画面から個別に削除する方法と検索結果から一括削除する方法があります。
※削除したデータは復旧できません。削除するさいはご注意ください。
- 削除するモデル見積の編集画面を表示します。
- 「削除」ボタンをクリックします。
⇒削除確認が表示されます。 - 削除する場合は、「OK」ボタンをクリックしてください。