見積書を作成後の申請について説明します。見積書の申請は2通りあります。
- ワークフロー連携していない場合、見積書の保存後に承認者へメール通知などで承認依頼します。
- ワークフロー連携している場合、見積書を保存後に参照画面からワークフロー申請します。
ワークフローと連携した見積書の申請については「Sales Quote Assistantとワークフローの連携」を参照してください。
補足
見積書の承認が必要、不要については、システム設定にて設定できます。
見積書の承認ルールについては、システム管理者にご確認ください。